却说孔明正与诸将商议进攻之策，忽有魏将来投降。孔明唤他进来询问，那人回答说：“我是魏国偏将军郑文。最近和秦朗一起领兵，听从司马懿的调遣。然而司马懿偏心，加封秦朗为前将军，却视我如草芥。我心中不平，因此特来投降丞相。愿丞相收录我。”话还没说完，有人报告秦朗引兵在寨外，单独挑战郑文。孔明问郑文：“你的武艺和秦朗相比如何？”郑文回答说：“我一定能斩了他。”孔明说：“你如果先杀了秦朗，我才不会怀疑你。”郑文欣然上马出营，与秦朗交锋。
孔明亲自出营观看。只见秦朗挺枪大骂：“反贼盗我战马来此，可早早还我！”说完，直冲郑文。郑文拍马舞刀相接，只一回合，便将秦朗斩于马下。魏军各自逃走，郑文提着秦朗的首级回营。
孔明回到帐中坐定，唤郑文过来，突然大怒，叱责左右：“推出去斩了！”郑文说：“小将无罪！”孔明说：“我向来认识秦朗，你斩的这个人，并不是秦朗。你怎么敢骗我！”郑文拜倒告诉孔明：“这实际上是秦朗的弟弟秦明。”孔明笑着说：“司马懿让你来诈降，从中取事，却怎么瞒得过我！如果不实说，一定斩了你！”郑文只得承认是诈降，哭着求饶。
孔明说：“你既然求生，可以写一封信，让司马懿自己来劫营，我就饶你一命。如果捉住司马懿，便是你的功劳，还应当重用。”郑文只得写了一封信，呈给孔明。孔明将郑文监下。
孔明的部署令人拜服。他选了一个善辩的军士，附耳吩咐一番。军士领命，持书直奔魏寨，求见司马懿。司马懿唤他进来，拆信看完后问：“你是什么人？”军士回答说：“我是中原人，流落蜀中。郑文和我是同乡。现在孔明因为郑文有功，用他为先锋。郑文特别托我来献书，约定明天晚上，举火为号，希望都督率大军前来劫寨，郑文在里面接应。”
司马懿反复询问，又将来信仔细检查，果然是实情。他赐给军士酒食，吩咐说：“今晚二更为期，我自己来劫寨。事情如果成功，一定重用你。”军士拜别，回到本寨告知孔明。
孔明仗剑步罡，祈祷完毕，唤王平、张嶷如此这般吩咐；又唤马忠、马岱如此这般吩咐；又唤魏延如此这般吩咐。孔明自己带领数十人，坐于高山之上，指挥众军。
却说司马懿看了郑文的信，便想带着两个儿子率大军来劫蜀寨。长子司马师劝谏说：“父亲为什么凭着一片纸就亲自进入重地呢？如果有疏忽，怎么办？不如让别的将领先去，父亲在后面接应就可以了。”司马懿听从了他的意见，于是命令秦朗引一万兵去劫蜀寨，自己率兵接应。
当晚初更时分，风清月朗；将到二更时分，忽然阴云四合、黑气漫空、对面不见人影。司马懿大喜说：“真是天助我也！”于是人马都衔枚而行、马口都被勒住、长驱直入。秦朗率先引一万兵直冲入蜀寨中、但一个人也没看到。秦朗知道中计、忙叫退兵。这时四下火把齐明、喊声震天：左边有王平、张嶷、右边有马岱、马忠、两路兵杀来。秦朗奋力死战、但不能突围。背后司马懿看到蜀寨火光冲天、喊声不断、又不知魏兵的胜负情况、只顾催兵接应、朝着火光杀来。
三更以后，天色渐渐明朗起来。孔明在山顶上鸣金收兵，这一刻，他眼中闪烁着得胜的光芒。二更时的阴云暗黑，原来是孔明运用了遁甲之法的结果。而现在，他驱散了六丁六甲，扫荡了浮云，天空恢复了清朗。
回到寨中，孔明命令将郑文斩首，再次商议夺取渭南的策略。每天，他命令士兵挑战魏军，但魏军始终闭门不出。于是，孔明自己乘坐小车，来到祁山前、渭水东西，亲自踏看地理。他来到一个形状像葫芦的谷口，看到这里的地形，心中大喜。他问向导官：“这里叫什么地名？”向导官回答说：“这里叫上方谷，又叫葫芦谷。”
孔明回到帐中，叫来裨将杜睿、胡忠二人，附耳传授他们密计。他命令召集随军的匠作一千多人，进入葫芦谷中，制造“木牛”“流马”应用。又命令马岱领五百兵守住谷口。孔明嘱咐马岱说：“匠作的人等，不许放出谷口；外面的人也不许放入。我还会不时亲自来检查。捉拿司马懿的计谋，就在此一举。切不可走漏消息。”
在谷中，杜睿等人监督匠作们制造木牛流马，按照孔明的方法，依法制造。孔明则每日往来指示，他的身影在谷中穿梭，时刻关注着制造的进度。
忽然有一天，长史杨仪进来报告说：“现在粮米都在剑阁，人力牛马搬运不便，该怎么办？”孔明笑着说：“我已经运筹帷幄多时了。前些日子我积攒的木料，并西川收买下的大木，让人制造‘木牛’‘流马’，搬运粮米，很是便利。牛马都不需要草料，可以昼夜转运不绝。”
众人都惊奇地说：“自古以来，从未听说过有木牛流马的事情。不知道丞相有什么妙法，造出这种奇怪的东西？”孔明说：“我已经让人按照方法制造，还没有完备。我现在先把造木牛流马的方法，尺寸方圆，长短阔狭，写明白，你们看看。”
于是孔明亲手写下一纸，交给众人观看。众将环绕而视，只见上面详细描述了木牛流马的制造方法，精细到每一个细节。众将看后，无不拜服，称赞孔明为神人。
众将细细品读孔明所写的造木牛流马之法，一开始还带着些许困惑，但随着时间的推移，他们脸上的表情逐渐从困惑变为惊讶，然后是叹服。
造木牛之法详尽而精妙，每一个细节都被孔明描述得淋漓尽致。“方腹曲头，一脚四足”，形象地描绘了木牛的整体构造，使人仿佛看见一头壮硕的木牛站在眼前。“头入领中，舌着于腹”，如此设计，巧妙地将木牛的各个部位连接在一起，既结实又实用。
“载多而行少，独行者数十里，群行者二十里”，孔明对木牛的运载能力也做了精确的说明。不仅如此，他还对木牛的各个部位做了细致的解说，“曲者为牛头，双者为牛脚，横者为牛领，转者为牛足”，每一个部位都有其特定的形状和功能，彼此相互协作，构成了一个完整的木牛。
而造流马之法同样令人叹为观止。“肋长三尺五寸，广三寸，厚二寸二分”，流马的骨架在这样的精确尺寸下显得既坚固又轻盈。“前轴孔分墨去头四寸，径中二寸”，孔明对流马的每一个部位的设计和安排都恰到好处，足以见得他的匠心独运。
众将看完后，一时间无人说话，都被孔明的智慧所震撼。他们原本对木牛流马一无所知，现在却仿佛看到了这些奇妙的机械在眼前运转。他们不由得感叹：“丞相真神人也！”这样的赞美由衷而发，充满了对孔明的敬佩和尊重。
孔明的智慧再次令众人折服，他的木牛流马之法不仅解决了粮草运输的难题，更展示了他超凡的才智。这一刻，他在众人心中的地位更加崇高，如同神一般的存在。
数日后，木牛流马已经全部制造完毕，它们栩栩如生，仿佛活的一般。无论是上山还是下岭，这些木牛流马都能各尽其便，如履平地。蜀军看到这一幕，无不欣喜若狂。
孔明命令右将军高翔，引领一千士兵驾驭这些木牛流马，从剑阁直达祁山大寨，往来搬运粮草，以供给蜀兵之用。这些木牛流马的出现，极大地解决了蜀军在粮草运输上的困难。后人更是以诗赞美：“剑关险峻驱流马，斜谷崎岖驾木牛。后世若能行此法，输将安得使人愁？”
而此刻的司马懿，正陷入忧闷之中。当他听到哨兵的报告说，“蜀兵用木牛流马转运粮草，人不怎么劳累，牛马也不吃食”，他大惊失色。他原本坚守不出的策略，就是基于蜀军粮草难以接济的考虑，想要等待蜀军自溃。然而，孔明使用木牛流马的方法，显然打破了他的计划。
他急忙召唤张虎、乐綝二人，吩咐道：“你们各自带领五百士兵，从斜谷小路抄出去。等蜀兵驱过木牛流马后，任他们过尽，然后一齐杀出。不必多抢，只抢三五匹便回来。”
两人依照命令行事，果然在夜间偷过小路，伏在谷中，看到高翔引兵驱木牛流马而来。待木牛流马即将过尽时，两边一齐鼓噪杀出。蜀兵措手不及，丢下数匹木牛流马，张虎、乐綝欢喜之下，驱赶着木牛流马回本寨。
司马懿看到木牛流马进退如活的一般，大喜过望，说：“他们会用此法，难道我就不会用！”于是他命令巧匠百余人，当面拆开木牛流马，按照其尺寸长短厚薄之法，一样制造。不出半月，便造出二千余只木牛流马，与孔明所造的无异，也能奔跑如飞。
于是，他令镇远将军岑威，引领一千军驱驾这些木牛流马，去陇西搬运粮草，往来不绝。魏营军将看到这一幕，无不欢喜，感到孔明所用的计谋已经被他们成功破解，而且他们还拥有了属于自己的木牛流马，粮草的运输问题得到了有效的解决。
却说高翔回到孔明帐中，报告魏兵抢夺了五六匹木牛流马。孔明听后笑道：“我正要他们抢去。我只不过费了几匹木牛流马，不久的将来，他们便会为我们提供军中许多资助。”众将问道：“丞相如何知道？”孔明说：“司马懿见了木牛流马，必然会仿照我们的方法，一样制造。那时我又有计策。”
数日后，有探子报告说魏兵也会造木牛流马，正在往陇西搬运粮草。孔明听后大喜道：“这正不出我的预料。”于是，他叫来王平，吩咐道：“你引一千兵，扮作魏军，星夜偷过北原，只说是巡粮军，直到运粮之所，将护粮的人全部杀散。然后，你驱动木牛流马返回，径直奔过北原。此处必然有魏兵追赶，你便将木牛流马口内舌头扭转，牛马就不能行动。你们就弃之而走，背后魏兵赶到，牵拽不动，扛抬不去。我再有兵到，你却回身再将牛马舌扭过来，长驱而行。魏兵必然会疑惑这是怪事。”王平接受任务，引兵而去。
孔明又召见张嶷，吩咐道：“你引五百军，都扮作六丁六甲神兵，鬼头兽身，面部用五彩涂抹，装扮成各种怪异的样子。一手执绣旗，一手仗宝剑，身上挂葫芦，内藏烟火之物，伏于山傍。等木牛流马到达时，放起烟火，一齐拥出，驱赶牛马而行。魏人看到后，必然会怀疑是神鬼所为，不敢来追赶。”张嶷也接受命令，引兵离去。
孔明再次召唤魏延、姜维，吩咐道：“你们二人同引一万兵，去北原寨口接应木牛流马，以防止交战。”他又召唤廖化、张翼，命令道：“你们二人引五千兵，去阻断司马懿的来路。”接着他又召唤马忠、马岱，吩咐道：“你们二人引二千兵去渭南挑战。”这六人各自领命而去。
此次行动，孔明的计谋精妙至极，他利用木牛流马吸引魏军的注意力，然后通过一系列的布置与调配，让魏军在不知不觉中落入他的陷阱。他的智谋与胆识，使得蜀军在困境中找到了转机，也为接下来的战斗奠定了基础。
魏将岑威带领军队驱赶着装载粮米的木牛流马前进。突然有人报告前方有兵巡视粮草。岑威派人侦查，果然是魏军，于是安心继续前进。两军在一处相遇。突然大喊声响起，蜀军从自己队伍里冲杀出来，大声喊道：“蜀中大将王平就在这里！”魏军措手不及，被蜀军杀死了大半。岑威率领败兵抵挡，被王平一刀砍死，余下的士兵都溃散了。王平带领军队驱赶着木牛流马返回。败兵飞奔进入北原寨内，郭淮听说军粮被劫，急忙带领军队前来救援。王平命令士兵扭转木牛流马的舌头，都丢在路上，同时战斗并撤退。郭淮命令不要追击，只驱赶回收木牛流马。
但众军却无法驱赶，郭淮心中疑惑，正无计可施，突然鼓角声大作，喊声四起，两路军队杀来，原来是魏延和姜维。王平又带领军队杀回来，三路夹攻，郭淮大败而逃。王平命令士兵再次扭转牛马的舌头，重复驱赶。郭淮望见，正准备回兵追击，却见山后冒起烟云，一支神秘的军队冲出来，每个士兵手持旗帜和剑，神态奇异，驱驾着木牛流马如风般离去。郭淮大惊道：“这一定是神助！”众军见状，无不惊恐，不敢追击。与此同时，司马懿听说北原的军队失败，急忙带领军队前来救援。但当他到达半路时，突然一声炮响，两路军队从险峻的地方冲出来，喊声震天。旗帜上写着：“汉将张翼、廖化”。司马懿见了大惊。魏军慌乱逃窜。正是：路逢神将粮遭劫，身遇奇兵命又危。