然而，就在孔明正在寨中商议之时，突然有哨马飞奔来报，说三个洞的元帅已经分兵三路前来了。孔明听完后，立即召唤赵云和魏延过来，却没有给他们下达具体的命令；接着又召唤王平和马忠过来，并告诉他们：“现在蛮兵分成三路前来，我想让子龙和文长去；但这两个人不熟悉地理，所以还不敢使用他们。王平你去左路迎敌，马忠你去右路迎敌。我会让子龙和文长随后接应。今天整顿军马，明天早上出发。”王平和马忠听从命令离开了。接着又召唤张嶷和张翼，并告诉他们：“你们两个一起带领一支军队，去中路迎敌。今天整顿军马，明天与王平和马忠会合后一起出发。我原本想让子龙和文长去接应你们，但因为他们不熟悉地理，所以还不敢使用他们。”张嶷和张翼听从命令离开了。
赵云和魏延见孔明不使用他们，都有些不满。孔明说：“我并不是不使用你们两个，只是担心你们年纪中年，涉险时可能会被蛮人算计，失去锐气。”赵云说：“如果我们熟悉地理，怎么办？”孔明说：“你们两个只需小心，不要妄动。”两人闷闷不乐地离开了。赵云请魏延到自己的寨子商议说：“我们两个作为先锋，却被说不熟悉地理而不肯使用。现在使用这些后辈，我们岂不是很丢脸吗？”延说：“我们两个现在就上马，亲自去侦查；如果抓住当地人，就让他们引导我们进入，对付蛮兵，大事可成。”赵云接受了他的建议，于是上马径直前往中路。刚行了几里路，就远远看见了一片扬起的尘土。两人上了山坡观察，果然看到几十个蛮兵骑着马奔来。两人分别冲了出去。蛮兵见到后，大惊而逃。赵云和魏延各自生擒几个人，回到自己的寨子，以酒食款待他们，并详细询问情况。蛮兵告诉他们：“前方是金环三结元帅的大寨，就在山口。寨边的东西两路通向五溪洞，以及董荼那和阿会喃的各个寨子。”
赵云和魏延听到这个消息后，立即派出精锐的五千人，让俘虏的蛮兵引路。等到出发时已经是凌晨两点钟；月亮明亮，星光璀璨，他们利用月色前进。刚到达金环三结的大寨时，已经接近四点钟，蛮兵刚开始准备做饭，准备在天亮时厮杀。突然赵云和魏延两路军队杀进来，蛮兵大乱。赵云直接冲进了中军，正遇到了金环三结元帅；交战一合之后，赵云一枪刺倒了他的马，然后斩下了他的首级。剩下的蛮兵溃散。魏延则将军队的一半分出，朝东路绕过去袭击董荼那的寨子。赵云也将军队的一半分出，朝西路绕过去袭击阿会喃的寨子。等到他们杀到蛮兵的大寨时，已经是天亮了。
先说魏延杀到董荼那的寨子后，董荼那听说后面有敌军杀来，就带兵出寨抵挡。突然寨前传来一声喊声，蛮兵大乱。原来王平的军队早已到达了。两路夹攻，蛮兵大败。董荼那趁乱逃脱，魏延追赶不上。接着说赵云引领军队杀到阿会喃的寨子后，马忠已经杀到寨前。两路夹攻，蛮兵大败，阿会喃乘乱逃脱。大家收兵后回见孔明。孔明问道：“三个洞的蛮兵，两个洞的主都逃走了；金环三结元帅的首级在哪里？”赵云献上了首级以表功绩。众人纷纷说道：“董荼那和阿会喃都弃马越山而逃，所以赶不上他们。”孔明大笑着说：“我已经擒下了这两个人。”赵云、魏延和其他将领都不相信。不一会儿，张嶷带着董荼那回来了，张翼带着阿会喃回来了。众人都感到惊讶。孔明说：“我观察了吕凯的图表，已经知道他们各自的寨子，所以我利用言语激发了子龙和文长的战斗精神，让他们深入敌后，先破了金环三结，然后分兵左右绕后，由王平和马忠配合。如果不是子龙和文长，无法胜任此任务。我预料到董荼那和阿会喃一定会从近路逃跑，所以派张嶷和张翼设伏待命，让关索带兵接应，擒下了这两个人。”众将纷纷拜倒称：“丞相真是机智，真不可测！”
孔明命令将董荼那和阿会喃押到帐前，解开他们的绑缚，赐予酒食和衣物，并吩咐他们各自回洞，不得再作恶。两人泪拜后，各自选择小路离去。孔明对众将说：“明天孟获必定亲自带兵来厮杀，我们可以在此擒获他。”于是唤来赵云和魏延，交给他们计策，各自带领五千兵离去。又唤来王平和关索，同带一军，给予计策后离去。孔明分派完毕，坐在帐上等待。说来蛮王孟获正在帐中坐着，忽然哨马报告，说三洞元帅都被孔明俘虏了，部下的兵也纷纷溃散。孟获大怒，立即起兵前进，恰巧遇到了王平的军队。两军对峙，王平出马挥刀冲向孟获，只见对方旗帜开合，数百南蛮骑兵摆成阵势。孟获亲自出马，头戴镶宝紫金冠，身穿红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚踏绿靴，骑着一匹卷毛赤兔马，悬着两口松纹镶宝剑，傲然观望，回头对左右的蛮将说：“人们常说诸葛亮善于用兵，但看他的阵势，旌旗杂乱，队伍混乱，刀枪器械没有一个能够胜过我们的；我才知道前几天的言论都是谬误的。早知如此，我早就反抗了。谁敢去擒蜀将，以振军威？”话未说完，一个将领应声而出，名叫忙牙长，手持一把巨大的截头大刀，骑着一匹黄骠马，向王平冲去。两个将领交锋，只打了几合，王平就转身逃走。孟获驱兵追击，王平和关索稍作抵抗后又退了二十余里。孟获正在追杀之间，突然喊声大起，左边出现了张嶷，右边出现了张翼，两路军队杀出来，截断了回路。王平和关索又率军杀回。前后夹击，蛮兵大败。孟获带领部下将士奋力抵抗，成功突围，朝着锦带山逃去。身后有三路军队追赶。孟获正奔逃之间，前方又响起了喊声，一支军队拦住了去路，为首的大将正是常山赵子龙。孟获见到大惊，慌忙奔向锦带山的小路逃走。赵子龙冲杀一阵，蛮兵大败，生擒者不计其数。孟获只带着几十骑兵逃进山谷，身后追兵逼近，前面
路窄，马难行，孟获只好放弃了马匹，爬山越岭逃走。突然，山谷中响起一声鼓响，原来是魏延按照孔明的计策，带领五百步兵伏击在那里。孟获无法抵挡，被魏延活捉了。他的骑兵们纷纷投降。魏延解着孟获回到大营，孔明早已经准备好了宴席，帐中排开了七重围子手，刀枪剑戟闪闪发光，还有御赐的黄金钺斧和曲柄伞盖。前后排开了御林军，整齐地布列着。孔明端坐在帐上，只见蛮兵一个接一个地被解到，孔明召唤他们进入帐中，解开他们的缚束，抚慰地说：“你们都是好百姓，不幸被孟获所困扰，受到了惊吓。我想你们的父母、兄弟、妻子一定在家门口焦急地等待着你们；如果听说你们阵败，他们定然割肚牵肠，眼中流血。现在我放你们回去，以安抚每个人的父母、兄弟、妻子。”
说完，他们各自被赐予酒食和米粮，送上鞍马，有人引导他们出去，径直返回各自的寨子。蛮兵深深感激他的恩情，泪流满面地离去。孔明命令押着孟获进入帐中，不一会儿，前推后拥，孟获跪在帐下。孔明问道：“先帝待你并不薄，你怎么敢背叛？”孟获回答道：“两川之地本是我们的土地，你们侵占了我们的领土，自称为帝。我们世代居住在这里，你们没有礼貌，侵犯了我们的土地，我为什么不反抗呢？”孔明说：“我现在擒获了你，你心服吗？”孟获回答：“山僻路窄，被你们误打误撞，怎么会心服呢？”孔明说：“既然你不服，我放你离去，怎么样？”孟获回答：“你放我回去，我们重新组织军队，再来决一雌雄；如果你能再次擒获我，我才会心服。”孔明便命人解开他的缚束，给他穿上衣服，赐予酒食，准备了鞍马，派人引路送他回去。孟获径直返回自己的寨子。正是：寇敌虽在掌握之中，却放其自由未能降伏。