于是，张昭提出计策说：“暂时不要动兵。如果我们兴师出击，曹操必然会再次回来。不如写两封信：一封给刘璋，告诉他刘备和东吴结盟，共同进攻西川，让刘璋产生疑心并攻击刘备；一封给张鲁，让他派兵向荆州进攻。这样一来，刘备就无法同时救援两地。我们再发兵取荆州，事情就能顺利进行。”孙权同意了这个计策，立即派使者送去了两封信。与此同时，刘备在葭萌关待了很久，得到了民心的支持。突然接到孔明的信件，得知孙夫人已经回到东吴。他还听说曹操兴兵进攻濡须，于是与庞统商议说：“曹操攻击孙权，如果曹操胜利，他必定会夺取荆州；如果孙权胜利，他也必定会夺取荆州。我们该怎么办呢？”庞统说：“主公不必担心。有孔明在东吴，我想东吴不敢侵犯荆州。
主公可以写信给刘璋，只说：‘曹操攻击孙权，孙权请求荆州援助。我与孙权是唇齿之邦，不能不相互援助。张鲁一直自守，决不敢来侵犯我们的边界。我现在想要调兵回荆州，与孙权一起击败曹操，但是兵力不足，粮草不够。希望你能发动三四万精兵，并提供十万石粮草相助。请务必不要出错。’如果能得到军马、钱粮，我们再另行商议。”刘备听从了他的建议，派人前往成都。到了关口，杨怀和高沛得知了这件事，于是教高沛守关，自己与使者一同进入成都，见到刘璋递上信件。刘璋看完后，问杨怀为什么也跟来了。杨怀说：“我专为这封信而来。刘备自从进入川地以来，广泛施行恩德，以收买民心，他的意图显然不善。现在他要求军马和粮草，绝对不能给予。如果帮助他，就是给虎添加翅膀。”刘璋说：“我与刘备有兄弟之情，怎么能不帮助他呢？”
一个人出来说：“刘备是个权谋高手，长时间留在蜀地而不归，这是纵虎入室的行为。现在再帮助他提供军马和粮草，岂不是给虎添翼吗？”众人看着这个人，原来是零陵烝阳人，姓刘，名巴，字子初。刘璋听了刘巴的话，犹豫不决。黄权又再一次苦谏。刘璋最终决定调集老弱军队四千人，提供一万斛米粮，并派使者将这个消息报告给刘备。他同时命令杨怀和高沛紧守关隘。刘璋的使者到达葭萌关见到刘备，递上回信。玄德大怒地说：“我为你抵挡敌人，付出了辛勤努力和心血。而你现在却吝啬奖赏，怎么能让士兵们忠心耿耿地为你效命呢？”于是他撕毁了回信，大声责骂着离开了。使者逃回成都。庞统说：“主公，你一直强调仁义，但今天却毁掉了信件并发怒，前面的善意都被抛弃了。”玄德说：“那么现在应该怎么办呢？”庞统说：“我有三个计策，请主公自行选择。”
刘备问：“那三个计策是什么？”庞统说：“现在我们只能选择其中一个。第一个计策是选精兵，日夜兼程直接袭击成都；这是最上策。杨怀和高沛是蜀中的名将，各自指挥强兵守关隘；现在主公假装要回荆州，二将听说后必定会前来送行；在送行的地方，我们将他们擒杀，夺取关隘，先攻取涪城，然后再向成都进攻；这是中策。退还白帝，连夜回荆州，慢慢图谋进攻；这是下策。如果犹豫不决，将会面临巨大的困境，无法挽救。”刘备说：“军师的上策太急，下策太慢；中策既不太迟也不太快，可以采纳。”
于是他们发信给刘璋，只说曹操派乐进带兵到了青泥镇，众将无法抵挡，他决定亲自去抵抗，没时间和刘璋见面，特地写信告辞。信到了成都，张松听说刘玄德要回荆州，以为是真心话，便写了一封信准备送给玄德。正巧他的亲兄广汉太守张肃来了，松急忙把信藏在袖子里，陪着肃聊天。肃看到松神情恍惚，心生疑惑。松递酒给肃共同饮用。在敬酒的过程中，信突然掉在地上，被肃的随从捡起来了。宴会结束后，随从将信呈给肃。
肃打开一看，信上大概写着：“松昨天对刘备进言，并没有说谎，为什么迟迟不行动呢？顺势攻取，古人所看重的。现在大事已经在我们掌握中，为什么要放弃这个机会回荆州呢？如果松听到消息，会感到失望的。请在收到信的日子，迅速进兵。松将会内应，千万不要错过。”张肃看了之后，大惊说：“我弟弟要谋害我们，不可不先行动。”他连夜将信交给刘璋，并详细说明了张松与刘备串通的事情，意图献上西川。刘璋大怒地说：“我平日对他从未怠慢，为什么要谋反！”于是下令抓捕张松全家，斩首于市。后人有诗叹道：“一览无遗世所稀，谁知书信泄天机。未观玄德兴王业，先向成都血染衣。”
刘璋斩了张松之后，召集文武官员商议说：“刘备想夺取我的基业，我们该怎么办？”黄权说：“事不宜迟。立即派人通知各处关隘，加强兵力守卫，不准让任何一个人或马从荆州进入关卡。”刘璋听从了他的建议，立即发檄文通知各关隘。与此同时，刘备带着军队回到涪城，先派人报告上涪水关，请求杨怀和高沛出关相别。杨怀和高沛听到消息后商议说：“刘玄德这次怎么办？”高沛说：“刘玄德就应该死。我们各自藏着利刃，在送行的地方刺杀他，以绝我们主公的后患。”杨怀说：“这个计策真是妙极了。”两人只带着随行的二百人，出关送行，其他人都留在关上。
刘备的大军出发了。到了涪水之上，庞统在马上对刘备说：“杨怀和高沛如果欣然而来，要小心防备；如果他们不来，就立即起兵夺取他们的关隘，不可拖延。”正说着，突然起了一阵旋风，把马前的“帅”字旗吹倒了。刘备问庞统说：“这是什么征兆？”统说：“这是警报，杨怀和高沛两人必定有行刺的意图，我们要小心防范。”刘备随即身穿重铠，佩带宝剑自我防备。有人报告杨怀和高沛前来送行。刘备命令军马安顿下来。庞统吩咐魏延和黄忠：“不管关上来的军士多少，马步军队一个也不要放回去。”两位将领接到命令后离开了。
然而，杨怀和高沛身边都藏着利刃，带着两百士兵，带着牵来的羊和酒，直接来到军前。见没有任何准备，心中暗喜，以为中计了。进到帐下，见刘备和庞统坐在帐中。两位将领行礼道：“听说皇叔回来了，特意准备了一点薄礼来送。”便进酒劝刘备喝。刘备说：“两位将军守关不易，应该先喝这杯酒。”两位将领喝完酒，刘备说：“我有密事要和两位将军商议，闲人请退。”于是将带来的两百人全部赶出中军。刘备大声喝道：“左右，抓住这两个贼人！”帐后的刘封和关平应声而出。杨怀和高沛急于争斗，刘封和关平各自捉住一个人。刘备喝道：“我和你们的主公是同宗兄弟，你们两个为什么同谋，离间亲情？”庞统喝令左右搜查他们身上，果然找到了各自的利刃。统便喝令斩杨怀和高沛；刘备还没有决定，统说：“这两个人本意是要杀害我的主公，罪不容赦。”
于是喝令刀斧手在帐前斩杀了杨怀和高沛。黄忠和魏延早已将那两百从人先行擒下，没有一个逃走。刘备召进他们，各自赐酒以安抚惊恐之心。刘备说：“杨怀和高沛离间了我和我的兄弟，还藏着利刃要行刺，所以要处决他们。你们没有罪，不必惊疑。”众人纷纷拜谢。庞统说：“我现在就让你们引路，带领我的军队去夺取关隘，每个人都会有丰厚的奖赏。”众人都应允了。当晚，那两百人先行，大军随后。前军到了关下喊道：“两位将军有急事回来，请速开关。”城上听到是自己的军队，立即开了关。大军一拥而入，没有流一滴血，取得了涪关。蜀军全部投降。
刘备给予各种丰厚的奖赏，随即分兵前后守卫关隘。第二天，安顿军队之后，在公厅设宴。刘备喝得酒醉，看着庞统说：“今天的宴会可以开心吗？”庞统说：“以征服别国为乐，不是仁者的行军。”刘备说：“我听说古时武王征伐纣王，举行了乐舞庆祝胜利，这也不是仁者的战争吗？你说的话不合理，你可以退下了！”庞统大笑起来，左右也扶着刘备进入后堂。半夜醒来，刘备被左右告知了庞统的话。刘备非常后悔；第二天早上穿好衣服上堂，向庞统道歉说：“昨天喝醉后，言语冒犯，幸请庞统不要放在心上。”庞统谈笑自若，说：“君臣都有失误，不仅是主公一个人。”刘备也大笑起来，他们的愉快气氛恢复如初。
刘璝等人决定前往锦屏山拜访紫虚上人，希望能获取关于前程的指示。尽管张任对此持怀疑态度，但刘璝坚信至诚之道可以前知，认为询问高明之人能够帮助他们趋吉避凶。
他们带着一小队人马来到山下，碰到一位樵夫，樵夫告诉他们紫虚上人就在山顶。他们顺着指引上山，迎接他们的是一位道童。经过简单的问候后，他们被引到紫虚上人所在的庵中。紫虚上人端坐在蒲墩上，四人下拜请教前程之事。
紫虚上人谦称自己只是一个山野废人，不懂得休咎之事。刘璝再三恳求，紫虚上人便让道童取纸笔，写下了八句诗句，交给刘璝。诗句中描述了左龙右凤的飞翔，雏凤坠地和卧龙升天的情景，以及一得一失、天数当然、见机而作、勿丧九泉等含义。
刘璝还想继续请教，但紫虚上人闭眼沉默，仿佛睡着了一样，并未回答。四人只得离开山庵。刘璝认为仙人之言不可不信，而张任则认为紫虚上人只是个疯狂的老头，听他说话又有何益。于是，他们继续上马继续前行。
刘璝决定在雒县分兵守护各处隘口，并派泠苞和邓贤去雒县前面的山险处设置两个寨子，以阻止敌兵靠近城池。刘璝和张任则守护雒城。
刘备得知刘璋派泠苞和邓贤离城六十里下寨，便与庞统商议进攻雒城。黄忠自告奋勇，愿意去夺取泠苞和邓贤的寨子。但魏延出来表示愿意替黄忠去，称黄忠老迈，担心他近距离接触泠苞和邓贤会误了大事。黄忠被激怒，要与魏延比试武艺，但刘备急忙制止，担心两人相斗会对蜀军的进攻造成影响。
庞统提出解决方法，让黄忠和魏延各自领兵去攻打一个寨子，谁先夺下即为头功。刘备同意了这个方案，并留庞统守城，自己带领刘封和关平等五千军队随后进发。