探子回去后禀告了高定，呈上了孔明的信。
高定一下子气得脸色通红，大怒说，我真心待他，他却要害我，真是气死我了。
鄂焕说，孔明是一个仁义的人，背叛他不好。我们现在谋反都是因为雍闿；干脆杀了他去投奔孔明。
高定问，怎么下手呢？
鄂焕说，可以设一个宴席，请他来。如果他没有异心，一定会坦然而来；如果他不来，肯定是有异心。到时候，您可以在前面攻击，我在后面等着他。这样肯定可以活捉他。
于是，高定就设宴。
雍闿果然不敢来。
当夜，高定直接带兵杀到雍闿的营寨中。
孔明放回的那些人，也都帮着高定去打雍闿。
雍闿的军队还没开打呢，就已经自乱阵脚。
雍闿上马赶紧往山路逃。
没走多远，被鄂焕拦住。
鄂焕一戟把雍闿刺死在马下，割了他的首级。
雍闿的部下全部投降了高定。
高定带着两队人马前来投降，把雍闿的首级献给了孔明。
孔明任命高定为益州太守，总管三郡；让鄂焕为牙将。
就这样平定了三路军马。
永昌太守王伉出城迎接孔明。
孔明问，谁帮我守城？竟然可以确保此城不丢。
王伉说，都是因为永昌不韦人，吕凯，字季平。
孔明请吕凯来，问，我听说您是永昌高士，多亏你确保此城不丢。我现在要平定南蛮，你有什么高见吗？
吕凯拿出一个地图，说，我早就知道南蛮要反，所以秘密派人去画成了这个地图。这个图叫《平蛮指掌图》。我献给您，祝您一臂之力。
孔明非常高兴，任命吕凯为行军教授兼向导官。
孔明正要出兵，后主的使者到了。
孔明一看使者是马谡。
马谡穿着素袍白衣，原来是他的哥哥马良病势，这才挂孝。
马谡说，皇上让我带来赐给军士的好酒。
孔明把酒散给部下，问马谡说，我要平定南蛮，想听听你的高见。
马谡说，我确实有点想法：南蛮仗着地远山险，早就不服了。现在打败他们，以后肯定还是会反。用兵之道：攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。丞相要想办法让他们心服口服才行。
孔明说，幼常真是懂我啊。
于是让马谡为参军，和大军一起出发。
蛮王孟获那边听说了孔明已经拿下雍闿等人，就召集三洞元帅开会商议对策。
第一洞是金环三结元帅，第二洞是董荼那元帅，第三洞是阿会喃元帅。
孟获说，诸葛丞相亲率大军来侵犯我们的边境，你们三人分三路迎敌。谁得胜谁可以做洞主。
于是，金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路：各自带领五万蛮兵，来迎蜀兵。
孔明故意吩咐王平、马忠说，蛮兵分三路而来，我本来想让子龙、文长去；但是他们对这里的地形不熟悉，我不敢用。王平负责左路迎敌，马忠负责右路迎敌。我让子龙、文长随后接应。你们今天整顿军马，明天出发。
又吩咐张嶷、张翼说，你们两人共同带领中军。今天也整顿好兵马，明天和王平、马忠一起出发。
赵云、魏延见孔明就是不用自己，心里有点不舒服。
孔明说，我不是不用你们，而是你们都已经是老将了，万一被蛮人得逞了，对我军的锐气影响会比较大。
赵云说，我们要是熟悉地形的话，您用不用我们？
孔明没有正面回答，只是说，你们两个小心行事，不允许轻举妄动。
赵云请魏延到自己寨里商量说，我们两个是先锋，丞相却说我们不熟悉地形，这不是羞辱我们吗？
魏延说，我们今天就出发，亲自去查看地形，捉住一两个当地人，让他做向导，不信我们搞不定蛮兵。
赵云点头同意，就上马直奔中路。
走了几里路，正好碰到几十个蛮兵。
两个人分别活捉了几个，带回营寨，用酒肉招待，然后问地形情况。
蛮兵说，前面是金环三结元帅的营寨，就在山口。寨边东西两路，通往五溪洞和董荼那、阿会喃各寨的后面。
赵云、魏延了解透彻后，点起五千精兵，趁着夜色直奔金环三结大寨
这时大概是四更天，蛮兵刚刚准备做饭。
赵云、魏延不给他们反应时间，直接杀了进去，蛮兵大乱。
赵云正好遇到金环三结元帅，只用了一个回合，直接刺死了他，割了首级。
魏延分兵一半往东路抄向董荼那的营寨。
赵云分兵一半往西路抄向阿会喃的营寨。
这时天已经亮了。
董荼那知道蜀兵杀到，正要出营迎敌，只听得寨前门一声大喊，蛮兵大乱。
原来王平的军马早就到了。
前后夹攻，蛮兵大败。
董荼那夺路而逃，魏延没追上。
赵云来到阿会喃的营寨时，马忠也已经杀到寨前。
前后夹攻，蛮兵也是大败，阿会喃乘乱逃脱。
收兵后，孔明问，三洞蛮兵，走了两个洞主；金环三结元帅的首级在哪里？
赵云就把首级拿出来献功。
大家都说，董荼那、阿会喃都步行翻越山岭逃跑了，我们没有追上。
孔明哈哈大笑说，我已经把他们拿下了。
赵云等人根本就不信。
过了一会儿，张嶷押着董荼那来到，张翼押着阿会喃来到。
大家都很不可思议，心里想，丞相是怎么做到的。
孔明说，我看了吕凯的图本，已经知道了他们寨子的情况，故意用话激子龙、文长的锐气，让他们深入重地，先破金环三结，再分兵进攻，我让王平、马忠去接应。这事，只有子龙、文长才能办得到。我预计董荼那、阿会喃一定会从山路走，早早安排张嶷、张翼埋伏好等着他了，让关索带兵接应，活捉他们两个。
大家恍然大悟，都惊叹说，丞相真是神机妙算，鬼神莫测啊！