曹操传令回军南郑，话音没落，南郑方向大火弥漫，原来魏延、张飞被严颜替换过来之后，直接攻取了南郑。
曹操心惊胆颤，赶紧奔阳平关而去。
玄德大军追到南郑褒州，问孔明，曹操这一次为什么败得那么快？
孔明说，这个老家伙这辈子就是生性多疑，他虽然会用兵，但多疑往往失败。我就是要用他的这个毛病来战胜他。
玄德说，现在他已经退守阳平关，先生想要怎么退敌呢？
孔明说，我已经有了办法了。
说完，就派张飞、魏延分兵两路去截曹操的粮道，又派黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。
曹操退守阳平关后，日夜小心，每天派探子打探消息。
这天，探子报告说，蜀兵现在把远近小路全部塞断，能砍柴的地方全部放火烧光。现在不知道兵马在哪里。
曹操正疑惑着呢，又得报说张飞、魏延正在分兵劫粮。
曹操问，谁敢去迎战张飞？
许褚说，我去！
曹操就让许褚带着一千精兵，去阳平关的路上护送粮草。
解粮官接到许褚之后，高兴地说，要不是将军到来，我们真会不敢保证这些粮草能到得了阳平啊。
说完，就把车上的酒肉拿给许褚。
许褚长途劳累，正要喝酒，于是就痛痛快快喝了一场，不知不觉喝得大醉。
解粮官说，现在天色已晚，褒州的路很难走，现在最好不要过去。
许褚说，我有万夫不挡之勇，我怕谁啊？我们正好乘着月色走。
二更之后，忽然被张飞截住。
许褚舞刀来战，但是醉得太厉害，不是张飞的对手，没打几回合就被张飞一矛刺中肩膀，翻身落马。
军士赶紧把许褚救了起来。
张飞把粮草全部抢了去。
众将保护着许褚回去见曹操。
曹操赶紧让医生给许褚治疗伤口，一面又亲自来和蜀兵决战。
双方摆好阵势，玄德让刘封出马。
曹操骂道，你这个卖鞋的熊货，让你收养的假儿子出马算怎么回事。我要是让我儿子黄须儿来，你这个假儿子顷刻间就要变成肉泥！
刘封气得哇哇直叫，也不说话，直取曹操。
曹操派徐晃出迎，刘封假装不敌。
曹操带兵追赶。
蜀兵营寨中，四声炮响，鼓角齐鸣。
曹操担心有埋伏，赶紧下令撤退，后撤的过程中，军马自相践踏，死了不少人，一直退到阳平关，才停止了混乱。
蜀兵赶到城下：东门放火，西门呐喊；南门放火，北门擂鼓。
曹操吓得赶紧丢下阳平关，跑了。
蜀兵继续追袭。
曹操正跑着呢，前面被张飞截住，赵云又从背后杀来，黄忠也从褒州杀了来。
曹操本来就吓得六神无主，这下子更是兵败如山倒。
部下保护着曹操，夺路而逃。
刚逃到斜谷界口，曹操的次子曹彰前来接应。
曹彰字子文，就是曹操口中的黄须儿，他从小擅长骑射，臂力过人，可以徒手杀死猛兽。
曹操经常告诫他说，你光知道练武，不知道读书，以后能有什么出息？
曹彰说，大丈夫就应该学习卫青、霍去病，纵横天下，立下战功，我不愿意当一个手无缚鸡之力的博士。
曹操以前问过几个儿子的志向，曹彰说，我就喜欢做将军。
曹操问，你怎么才能做好将军呢？
曹彰说，披坚执锐，临危不惧，身先士卒；赏必行，罚必信。
曹操哈哈大笑。
建安二十三年，也就是公元218年，代郡的乌桓造反，曹操就派曹彰带着五万兵马去讨伐，临行前告诫他说，在家里我们是父子，办公事我们就是君臣。法不容情，你千万不要僭越。
代郡就在河北蔚县一带。
曹彰到了代郡后，身先士卒，一直杀到桑干，桑干就是现在的山西山阴县，北方叛乱全部被平息。
听说曹操在阳平关败了一阵，这才前来助战。
曹操看到曹彰来到，高兴地说，我的黄须儿来了，破刘备就不难了。
于是又重新杀了回去，走了一程后，在斜谷界口安营。