有一天，文武百官都到王宫赴宴，正喝着酒呢，只见左慈穿着木履，站在酒席前。
左慈说，大王现在要风有风要雨有雨，大宴群臣，奇珍异宝很多，您现在还缺什么？我都可以帮您取到。
曹操说，我想要龙肝作羹，你能取到吗？
左慈说，这有什么难的？
说完，就拿出墨笔在粉墙上画了一条龙，用袍袖一挥，龙的肚子自动打开。
左慈就在龙腹中取出提出一副龙肝，还在滴血。
曹操揉了揉肉眼睛，始终不信，就呵斥说，是你先藏在袖子里的吧！
左慈说，现在天气寒冷，树木全部凋零，大王想要什么花，我也可以给你拿到。
曹操说，我只要牡丹花。
左慈说，这个容易。
说完，就让人拿了一个大花盆放在酒宴前，用水浇灌，顷刻间长出一株牡丹，开了两朵花。
百官都很惊讶，就邀请左慈一起喝酒。
不一会儿，厨房上鱼肉。
左慈说，鱼肉的话还是松江鲈鱼最为鲜美。
曹操说，千里之外怎么能拿的到呢？
左慈说，这有什么难的？
就让人拿了一把鱼竿，就在堂下的鱼池中钓。
顷刻间钓出几十条大鲈鱼。
曹操说，原来我的池塘中有这个鱼啊。
左慈说，大王怎么能说假话呢？天下的鲈鱼只有两个腮，只有松江鲈鱼有四个腮，这是清晰可辨的。
大家一看，果然是四个腮。
左慈说，烹饪松江鲈鱼需要紫芽姜才可以。
曹操说，你也能取到吗？
左慈说，这也很容易。
就让人拿了一个金盆，左慈用衣服盖住，不大一会儿，得了满盆的紫芽姜。
曹操用手拿的时候，忽然看到盆里还有一本书，叫《孟德新书》。
曹操取书一看，和自己的书一字不差。
曹操非常惊疑。
左慈拿了一只玉杯，倒满了酒，敬曹操说，大王可以把这个酒喝了，可以益寿延年，活到一千岁。
曹操说，你可以先喝。
左慈就拔出头上的玉簪，在杯子里面一划，把酒分成了两半；自己喝一半，另一半留给了曹操。
曹操被戏弄的非常生气，就大声呵斥左慈。
左慈把酒杯往空中一抛，杯子变成一只白鸠，绕着宫殿飞去。
大家仰头去看的时候，发现左慈已经不见了。
有人报告说，左慈已经出宫了。
曹操说，这个妖人必须要除掉，否则必为祸害。
就命令许褚带着三百铁甲军去追捕左慈。
许褚带着人来到城门，看见左慈穿着木履在前面慢慢地走。
许褚骑着马去追，却怎么也追不上，一直追到山里面，看到有一个牧童，赶着一群羊而来，左慈走进羊群里面。
许褚拿箭去射，左慈消失不见。
许褚就把一群羊全部杀了也没有找见左慈，只好悻悻地回去。
牧童看着自己的羊被杀嚎啕大哭，忽然听到羊头在地上说人话，让小童把羊头都凑在死的羊身上。
小童吓得赶紧要跑。
忽然听到后面有人喊，不要害怕，我可以还给你活羊。
小童回头一看，看见左慈已经把地上的死羊救活，全部赶了过来。
小童回去告诉了家人，家人不敢隐瞒，报告给了曹操。
曹操就让人画成图像，张贴各处，捉拿左慈。
三天之内捉三四百个左慈，整条街都震动了。
曹操命令手下将领用猪羊血泼去，押送城南教场。
曹操亲自带着五百兵丁围住左慈，全部斩首。
只见被斩的左慈，人人脖子里都升起一道青气，到天上汇聚成一处，化成一个左慈，向空中一招手，来了一只白鹤，左慈骑坐在上面，拍手大笑，胡言乱语。
曹操命令拿箭去射。
忽然狂风大作，飞沙走石，斩首的尸体，全部跳起来，手提着自己的头，只奔演武厅上来打曹操。
文物百官都吓得四处逃散。
曹操当时也被吓得昏倒在地上，醒来后就生病了。
左慈的出场到底是要说明什么问题呢？
罗贯中的思想无非是贬曹褒刘，认为汉室正统是姓刘的，而不是姓曹的。他用左慈的出场来表现曹操的贪婪和野心，同时也说明了茫茫天道，不可逆为。