随后几日燕三又相济梦见老者，没想到他又传授给燕三一门“七十二变”的变化之术和“筋斗云”。
燕三通过老者字里行间所言，这才醒悟过来，原来这老者并非是在教自己，而是在教孙悟空。
只是不知为何，这孙悟空的经历，竟然被自己梦中所见。
燕三忽然想到自己胸中的魔心，想必定然是它让自己与孙悟空有了联系。
燕三得此神通日夜苦修，不知不觉拥有了金仙之体。
这天正当他在洞外练习“筋斗云”之时，猛见云头落下一道身影，竟是只身材矮小，活似雷公般的猴子。
燕三心中一凛，已然知晓这猴子就是孙悟空。
只见它朝着燕三呵呵一怒，道：“呔…你可是此间洞主混世魔王？”
燕三见它十分蛮横，不悦道：“正是你爷爷，泼猴你想怎的？”
孙悟空大怒道：“好贼厮…你抢夺我水帘洞，打伤我猴子猴孙，老孙今天就扒了你的皮，抽了你的筋！”
燕三怒道：“老子是这的新任洞主，以前那个已经被我杀了，他的债找不到我头上。”
孙悟空道：“什么以前的现在的，我看你们都不是好鸟，正好让老孙一并除去。”
燕三道：“你今天就是故意来找事儿的，是不是？”
孙悟空道：“不错！”
燕三道：“那你还放什么屁？过来受死！”
说着他猛地提刀劈向孙悟空，孙悟空手中无兵器，顿时变的手忙脚乱。
只见它随手拔出一把毫毛，用嘴一吹，顿时化作无数小猴向燕三扑来。
燕三忽的抓起一把土，掐诀念咒，迎风一撒，变出无数老虎将孙悟空的猴子尽数击败。
孙悟空大吃一惊道：“你也会“七十二变”？”
燕三笑道：“这有何难？泼猴你还有什么本事尽管使出来！”
孙悟空见燕三握着大刀一副天不怕，地不怕的模样，转身说道：“等俺老孙找到兵器，咱们再比过！”
说着他化作一道金光，闪身而去。
燕三回到水脏洞，继续修炼，短短数天之后，忽听山门炸响，大门倒塌，只见孙悟空拎着“如意金箍棒”打上门来。
燕三大怒之下，出门迎敌，没想到几招之间，他的大刀就给金箍棒砸的粉碎。
燕三一看事情不好，直接遁地而去，没想到孙悟空不留人性，竟将洞内小妖尽数杀死，还放火将水脏洞给烧了。
燕三回来一看，真是怒发冲冠，心中暗道：“兔崽子…咱们走着瞧！”
燕三水脏洞给孙悟空烧了，他便来到花果山居住，这里瓜果梨桃应有尽有，海中鱼虾不计其数，燕三在后山生活，倒和孙悟空进水不犯河水。
短短数十日，孙悟空便在山中聚起大旗，自封“齐天大圣”。
引的天下妖魔汇聚此地，孙悟空便结交六个结义兄弟，平天大圣牛魔王、复海大圣蛟魔王、混天大圣鹏魔王、移山大圣狮驼王、通风大圣猕猴王、驱神大圣犭禺狨王。
燕三见它们越来越不安分，心中等着看它们的热闹。