姜维与公孙尘交谈之际，诸葛亮的声音再度传出：“伯约，进来。”
姜维听闻诸葛亮的声音变得气若游丝，已无适才威严，不由惊骇，连忙入帐，公孙尘也跟了进去。
二人走入帐内，姜维见诸葛亮脸色惨白如纸，如雷击顶，忙道：“丞相，您这是……”
诸葛亮道：“我有两件事交代给你。第一，给司马懿送去一套妇人之服。”
姜维与公孙尘俱是错愕，诸葛亮一向高风亮节，行事契合絜矩之道，此刻却要用卑鄙手段激怒司马懿，可见其已时日不多，只得行非常之法。
诸葛亮没有理会二人的错愕，继续道：“第二，我要用北斗七星阵，向天借命。你赶快布置。”
姜维很快冷静下来，道：“末将领命。”语罢，便转身出帐。
公孙尘对诸葛亮道：“丞相，是否要将此事隐瞒？”
诸葛亮道：“不用。给司马懿送女装，司马懿便能猜到我的情况。”
公孙尘道：“您是说，司马懿会猜到您病重，然后趁机出兵？”
诸葛亮道：“以其谨慎的性格，会先等我的伤势恶化。”
公孙尘道：“不如我去行刺司马懿？”
诸葛亮道：“神玄、鬼方正等着你去行刺。他们实力不济，但手段异常卑鄙，定然会以苍生为质，行刺是无用的。”
公孙尘道：“那该如何行事？”
诸葛亮道：“我自有谋划。”
姜维派使者将女装送给司马懿。魏将愤恨不已，欲与汉军决战。司马懿却是穿上女装，对使者道：“衣服甚是合身，请代我向丞相道谢。”
使者离开后，魏将纷纷请战。司马懿为了拖延时间，便故作激愤，上书魏帝曹叡，请求决战。
众将见司马懿请战，知道其是在拖延，但既然已上书陛下，再多言已是冒犯，只得作罢。
汉军营帐内，姜维道：“丞相，司马懿上书曹叡请战，等到曹叡命使者赶到，魏军便不会出兵了。”
诸葛亮道：“将在外，君命有所不受。他若想战，又岂会千里请战？之所以请战，不过是示武于其众罢了。”
二十余日后，魏军斥候探得消息，汉军将粮食尽数储存在上方谷。
司马懿蠢蠢欲动，命令全军备战，这时，使者传来天子符节：敢言战者，斩！
司马懿长袖一挥，道：“将在外，君命有所不受。全军备战！”
众将振奋。司马懿当即命郭淮、牛金等将率领十万精锐，兴师动众，前往攻打汉军。
姜维、魏延统帅汉军，施展《八阵图》，与魏军激战。双方激战两个时辰，各有损伤。
魏营之内，司马懿来回踱步，心急如焚。
司马师快步入帐，手持战报，道：“爹，郭将军的战报。”
司马懿连忙夺过战报，打开细看，片刻后，喜道：“太好了。姜维、魏延、吴懿、王平、陈式，这些诸葛亮信任的将领全部参战了。即刻整军，前往上方谷。”
司马懿领兵来到上方谷，却见汉将廖化领兵守在谷前。廖化长枪一挥，道：“司马老贼，你已中丞相之计，还不束手就擒？”
司马懿阴冷一笑，道：“空城计吗？”当即长剑一指，司马师、司马昭二人纵马而上，围战廖化。
十余回合后，廖化不敌，撤入上方谷。
司马师纵马来到司马懿面前，喜道：“爹，我们入谷吧。只要夺了诸葛亮的粮草，其必败无疑。”
司马懿道：“为防万一，你先领兵两千，入谷查探。”
司马师道：“领命。”随即领兵入谷。片刻后，司马师纵马出谷，道：“爹，里面没有埋伏。诸葛亮的粮食确实藏在此处。”
司马懿大喜，领军入谷。
魏军入谷后，司马懿命魏兵将谷内粮食尽数运走。
倏然，轰隆声响，无数滚木、巨石从崖壁上滚落，将出入口堵住。魏军尚未反应过来，无穷火箭便如雨降临。
谷内埋有大量的硫磺、硝石。硫磺、硝石遇火即燃，瞬间，无穷火海淹没上方谷，硝烟滚滚而出，覆盖一切。
司马懿领军左突右冲，但上方谷前后均有汉兵把守，魏军惊骇之下，战力尽失，始终无法冲出。
司马懿大骇，抱着司马师、司马昭，痛哭道：“今日我们父子三人要死在此处了。”
倏然，狂风大作，阴云密布，暗雷滚滚，倾盆暴雨从天而降，浇灭了上方谷内的熊熊烈火。
早在曹真伐汉一战中，诸葛亮未考虑天气，致使功亏一篑。故而在此战前，诸葛亮早已探查清楚，得知在五丈原附近，六月至八月常见雷雨，于是诸葛亮选择两军对峙，一直将战事推迟至九月，避免重蹈覆辙。
但让诸葛亮没有想到的是，先前其化解岐山冰雪，这些冰雪化汽飘空，随风飘到上方谷附近。
上方谷入口狭窄，腹地开阔，两边高，中部低，不利于空气流通，谷内起火后，气温升高，下层空气受热膨胀上升，上层及周围冷空气则收缩下沉，形成强烈对流的山谷风，使得狂风大作。
同时，柴草燃烧所产生的大量烟尘随空气上升到天空后，成为促进水汽凝结的凝结核，加速了水汽凝聚。云雾中的小水滴互相碰撞合并，体积逐渐变大，最终导致大雨倾盆，浇灭了上方谷的大火。
为山九仞，功亏一篑。诸葛亮千算万算，终究输天半子。
上方谷之上，油尽灯枯、水浆不入的诸葛亮抬头仰望倾盆而下的暴雨，任由雨滴击打脸庞，面如死灰，口无片语。
诸葛果与公孙尘掣出宝剑，掠入谷内，冲向司马懿，却被酆帝、梵皇、神花、山鬼拦住。诸葛果在岐山一战中受伤匪浅，被酆帝、梵皇缠住，难以脱身。
司马懿见暴雨倾盆，喜上眉梢，连忙喝道：“苍天助我不助蜀，将士们，随我杀出去。”
魏兵个个死里逃生，精神振奋，猛虎一般奋力冲杀。汉兵抵挡不住，被魏军突破重围。诸葛果、公孙尘无奈，只得任由敌军逃离。