顺流而下，给刘协派兵救援上庸提供了很大的便利。
汉中军后发先至，9月中旬，诸葛亮就率军抵达了上庸，与上庸守军及先期抵达的刘循部合兵一处，总兵力约35,000人。
不久，曹休的骑兵也已经来到了上庸。他们见汉中军已经有所防备，没有贸然发动进攻，而是先派兵攻掠了上庸东部的几个县城，对当地的老百姓造成了不小的损失。
其中武当县被他们攻破，县令耿龙化装逃走，潜回了上庸。
诸葛亮依靠强弓硬弩和军阵优势，由西向东进逼曹休的骑兵，将他们的活动范围逐渐向东压迫。
后来，诸葛亮找到一处河谷较为狭窄的地方，开始在汉江两岸构筑壁垒，准备在此阻挡曹操的大军。
诸葛亮亲率两万人，扼守更难防守的汉江南岸，而刘循则扼守汉江北岸。之所以说北岸好防守，是因为北岸壁垒的背后是上庸城，哪怕营盘失守了，他们也可以退回城池。
刘协在后方也没有闲着。
他一面继续在汉中和汉东筹集兵马，一面派人到巴地调巴曼子及其部下的巴夷兵马前来助战。
另外，吉邈派王威统5000蜀地兵马正沿嘉陵江北上，也将在未来的某个时间点抵达战场。
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10月初，曹操的8万步兵来到了上庸，与曹休所部会合。曹军的总兵力达到了十万人。
而汉中方面，此时也已经增兵到了5万人。
诸葛亮知道自己的兵力有所不足，于是采取了防守反击的策略，依托地形不断在汉江两岸构筑防御工事。这个对峙的地方，位于上庸城以东约50里的地方。
刘协在王威到达汉中之后，带着张松随王威的兵马一起赶往上庸，准备亲自为前线督运粮草。
10月中旬，曹操的军营构筑完成，正式和诸葛亮开始了斗法。
战争初期，双方通过弓弩、投石车等远程武器展开了魔法对轰。
曹操方面的军械数量占据了优势，而汉中军则在质量方面占据了优势。双方连番大战，打得不可开交，一时分不出胜负。
后来，双方才开始用步兵对对方的军营展开了攻击，但也都十分谨慎，主要目的是试探对手的强弱。
一开始，曹操将进攻的主要方向放在了南岸。不过面对诸葛亮的铁桶阵，他发现发现根本打不动，于是又试着拿捏江北的刘循和张任所部。
不过张任也不是好拿捏的，他在北岸构筑了好几道连营，让曹军的连日进攻也铩羽而归。
这是一次真正的高手过招，双方都名将云集，临阵经验丰富，兵马也大都是百战强兵。所以，双方的布置都没有什么纰漏，所以双方的进攻往往也是点到即止，极少不惜代价的鲁莽强攻。
在很长一段时间里，双方都维持着战线不变。
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这时，荆州那边的战况发生了一些变化。
周瑜在江夏取得了一些战果，攻克了江北刘封把守的一个别营，趁机包围了张飞驻守的邾县。
在江南岸，吴军攻破了江夏的第一道营盘，向前推进到关羽的主力军面前。
刘备因兵力不足，又没有外部救援，打得十分辛苦。
不过在襄阳那边，在对峙了一段时间后，荆州军主动出击，文聘从东边渡过白河，苏飞从南边渡过汉江，出其不意的对东里衮的南阳军团发动了进攻，将其打得弃营而逃。
东里衮不得不撤出了对樊城的包围，向北撤退了50里，又重新安营下寨。
随后，蔡瑁派张允率襄阳水军前去支援江夏，帮助刘备稳定了战线。
不得不说，蔡瑁能在这种时候放弃个人恩怨，顾全大局，还是有点见识的。
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进入十一月后，曹操陡然提升了进攻的强度，大举压上，对刘循所部展开了日夜猛攻。
刘协见曹军攻势猛烈，于是将王威所部也派驻到江北大营。刘循和王威轮流御敌，暂时倒也撑持得住。
诸葛亮的防守压力减轻，所以开始对南岸的曹军发动了主动进攻，凭借己方的兵器优势，对曹军也造成了不小的杀伤。
这种猛烈的对攻一直持续到11月底，忽然有一天，曹军停止了一切进攻，收缩到军营里面，高挂免战牌，一连三四天都没有任何动静。
汉中军的高层们都感到非常疑惑，想不明白这是为什么？
刘协也觉得很奇怪，于是加派了一些斥候，试图弄清曹操的葫芦里卖的是什么药。
停火的第五天，刘协正在坐着跟张松和蒯均说话，有人来报：“陛下，城外来了一个人，声称是东边派来的，有重要的事情要禀报陛下。”
刘协觉得非常意外，因为他这里不是前线，甚至他亲自坐镇上庸的事情也是对外界隐瞒着的。既然是曹营里派来的使者，那么他应该直接去诸葛亮的大营里求见诸葛亮才对呀，为什么他会直接来到上庸见自己呢？
而且，他张口就是要面见天子，便意味着他本来就知道刘协在这里。难道，曹操的消息这么灵通吗？
他带着这些疑问，命人用绳索将那人吊上城墙，又仔仔细细地搜了搜身，确认他没有携带任何利刃之后，这才让人把来者带到了自己面前。
刘协定睛一年，见这人完全不是使者的打扮，也不似军人的装束，穿的竟是普通百姓的短衣，不禁更加疑惑。
他于是开口问道：“你是曹操派来的吗？”
那人答道：“不是，遣我来的，另有他人。我所要说的事情十分机密，请陛下屏退他人，我才能说出口。”
刘协就让蒯均、左右的侍者和兵士们都出去，只留下了张松和伏典。
那人看着张松和伏典，仍不肯说。
刘协就告诉他：“这两个人都是我的贴身亲信，并不会泄露任何机密，你有什么话就直接说吧。”
那人这才开口说道：“我并非是为曹丞相所遣，而是娄圭娄大人派来的。他让我给陛下带了一封信，并让我告诉陛下一件事关两军对垒的秘事。”
“娄圭？”刘协简直不敢相信自己的耳朵。