却说王皇后受册以后，始终未产一男。玄宗李隆基生性渔色，与王皇后不甚恩爱，不过因她是患难夫妻，预平内乱，所以强示优崇，俾正后位。
当时后宫中有一位赵丽妃，本是潞州娼家女，容止妖冶，歌舞俱娴。玄宗皇帝李隆基为诸王时，曾至潞州，纳入此女，大加宠爱，即位后册为丽妃。
赵丽妃之父名元礼，兄长名常奴，皆因妃干进，得任美官。赵丽妃生子嗣谦时，后宫刘华妃已经生子嗣直，长嗣谦一两岁，论起理来，无嫡可立，应该立长。
唐玄宗皇帝李隆基宠爱赵丽妃，竟于开元二年，立嗣谦为皇太子，这已是根本上的错误。论断明允。
赵丽妃外，尚有皇甫德仪、刘才人等，也因姿色被选入后宫，颇邀上宠。
皇甫德仪生儿子名嗣初，刘才人生子名琚。子以母贵，幼即封王，李嗣初系唐玄宗李隆基的第五个儿子，受封鄂王，李琚系玄宗的第八子，得封光王。
还有陕王李嗣昇，母妃杨氏，排行第三，就是将来的肃宗皇帝。鄫王李嗣真，钱妃所出，排行第四。
玄宗皇帝李隆基之第六子名叫嗣玄，封鄄王。其第七子早殇。这八子出生之日，均在玄宗李隆基未即位时。
到即皇帝位后，唐玄宗李隆基选入武则天堂侄恒安王武攸止之女儿，武女生得聪明秀媚，杏脸桃腮，差不多与武则天相似。武氏常生尤物，莫非关系家族风水不成？
武氏因年幼时父亲病逝，按惯例被送入宫中抚养。入宫时仅十余龄，偏已了解风月，善承意旨，引得这位玄宗皇帝李隆基，特别爱怜，居然与她朝欢暮乐，形影相依，所有赵丽妃、皇甫德仪、刘才人等，统觉相形见绌，渐渐失宠。
玄宗皇帝李隆基册封武氏为惠妃，武惠妃恃宠生骄，不但轻视赵丽妃等，就是入谒正宫，也是勉强周旋，动多失礼。
王皇后看不过去，免不得当面呵斥，她遂隐怀忿恨，常在玄宗皇帝面前，撒娇弄痴，泣诉王后如何妒悍，如何泼辣。
唐玄宗皇帝李隆基正爱恋武惠妃，怎肯令他人得罪娇姿？
唐玄宗当下激动怒气，趋入正宫，便大声痛骂王后，且说要即日废去。
王后泣下道：“妾不过得罪宠妃，并未尝得罪陛下。就使陛下不念结发旧情，独不记妾父阿忠，脱紫半臂易斗面，为陛下作生日汤饼么？”
阿忠，即王皇后父亲王仁皎的小名，语见《王后本传》，据说当初武则天当上皇帝后，他的母亲窦妃被秘密杀死在宫中，李隆基的父亲李旦也遭人诬告谋反，虽然逃过一劫，但是一直生活在担惊受怕之中，这些都影响了李隆基的幼年生活，使他的生活一直都过得很糟糕。
相传有一次李隆基去王皇后家，恰巧那天是他的生日，为了给李隆基过生日，王皇后的父亲王仁皎当掉了自己的外衣，换面给李隆基做了长寿面，这件事一直让李隆基心存感激。他因此娶了王仁皎的女儿，后来当上皇帝后，将她封为了皇后。王皇后为人贤淑善良，再加上和李隆基是患难夫妻，起初他们二人感情很好。而如今多年夫妻，后宫中有了其他女子得玄宗皇帝李隆基的欢心，帝后感情渐渐冷淡了许多。
王皇后对李隆基说这番话，玄宗皇帝李隆基听到此言，也不禁良心发现，把怒气销了一半，因而把废后问题，又搁置了好几年。
惟武惠妃日思夺嫡，满望产一麟儿，当可上觊皇后之位，为此整日里祈祷神佛。果然雨露有灵，红潮不至，十月满足，生下一个儿子，面目很是韶秀，酷肖乃母，不但武惠妃喜出望外，就是玄宗也得意极了。三朝命名，叫作嗣一。名中寓意，已作长儿。哪知鞠育年余，竟尔夭逝，玄宗皇帝李隆基感到非常悲痛，追封为“悼王”。接连又值武惠妃怀娠，为此对其格外注意，参茶补品，几不知服了多少，待至分娩，又得一男，貌秀而丰，仿佛图画中婴儿。唐玄宗李隆基喜爱有加，命名曰“敏”，总道他丰颐广额，定可延年，不意甫及周岁，又染了绝症，无药可医，呜呼哀哉，玄宗李隆基乃复追封为“怀哀王”。
既而武惠妃又生下一个女儿，貌亦甚丽，数月即殇，追号“上仙公主”。
三次生而不育，造化小儿亦恶作剧。至武惠妃第四次成孕，复幸生子，取名为清。那时玄宗皇帝李隆基及武惠妃，喜中带忧，只恐生而不育，复蹈覆辙，凑巧宋王之妃元氏入宫贺喜，见玄宗皇帝面带愁容，问明情由。
玄宗皇帝李隆基即以实情告之，元氏遂替他设法，请出居藩邸，愿代抚养，且自己甫生婴孩，可以哺乳。
玄宗李隆基闻言大喜，武惠妃也很赞成。
当时宋王李宪即是李成器，已经改名，虽徙封宁王，藩邸仍旧，皇帝李隆基乃将乳母和武惠妃生下的儿子送至宁邸，由元妃亲为乳哺，视若己生，后来竟得长成，受封为寿王。
嗣而武惠妃又生下一男二女，男名为琦，女号咸宜公主、太华公主，亦皆成年。后文自有交代。
武惠妃既得生男，越加骄恣，与王皇后更不相容，时常在玄宗皇帝前，搬弄是非，诬成后罪。
玄宗皇帝李隆基已着了色迷，禁不住武惠妃絮聒，郁愤交并，又欲废后。
唐玄宗偶然记起故人姜皎，可与密谋，因复召入京师，令为秘书监，与商废后事情。
姜皎以王皇后无大过，必欲废立，只好将她无子一事，作为话柄，尚可塞谤。
玄宗皇帝亦以为然。及姜皎退出内宫，竟与同僚谈及秘谋，顿时辗转相传，都下共知。
玄宗皇帝李隆基闻他漏泄废后机关，不觉大怒，严词谴责。
张嘉贞迎合上意，弹劾姜皎妄谈休咎，构成罪状，乃请朝廷下制惩罚姜皎，杖配钦州。
姜皎且悔且恨，行至半途，得病身亡。姜皎未能谏正君王过失，且将皇帝私下托付他的事情泄露给其他人知道，不死何为？
王皇后得此消息，愈加感到不安，只因平日抚下有恩，除了武惠妃外，却无一人谈及皇后短处，所以玄宗皇帝尚在踌躇不决，又悬宕了两年。
王皇后的兄长王守一，常欲为皇后划策，补救事前，因思前时姜皎传言，只为无子一事，倘或幸产一男，便可免废，于是今日祈神，明日祷佛。也作儿女姿态？应该速死。
寺僧明悟，乘机迎合，谓王皇后应祭南北斗，取霹雳木刻天地文，及皇上名字，合佩身上，便可得子，将来并可追步则天皇帝。
（所谓霹雳木就是雷击木，祭南北斗就是祭拜南斗星君和北斗星君）
王守一喜得秘诀，急忙入宫告于王皇后。王皇后也不明好歹，当即照行。
偏有人通知武惠妃，武惠妃便禀明玄宗，无非将巫蛊厌胜等罪，加在王皇后身上。
玄宗皇帝李隆基即骤然进入中宫，下令让人把王皇后宫中以及身上一搜，果有证物，害得王皇后有口难分，没奈何说出是王守一转告，是为求子起见。
唐玄宗皇帝李隆基早欲废后，苦无罪案可援，此次得了证据，还管什么真伪，便手敕颁发有司，大致说是：“皇后王氏，天命不佑，华而不实，且有无将之心，不可以承宗庙，母仪天下，其废为庶人。”
然后唐玄宗又下令将王守一赐死。可怜王皇后弄巧成拙，不仅害死自己兄长，还被贬入冷宫，恹恹成病，不久亦亡。
不过如果王守一稍冷静一些，不要随便听信寺院僧人明悟的话，兴许还不至于落得这样下场。这寺院僧人明悟与其兄妹有何宿世怨仇，既然一言害死王后和王守一这对兄妹？未免让作者读者联想。
后宫思慕王后德，多半哀恸。玄宗李隆基亦觉自悔，乃以一品礼敛葬。
武惠妃既陷害王皇后死，遂而想继立为后，好像当初的武则天一样。玄宗皇帝恰亦有意，令群臣集议。
御史潘好礼独上书谏阻，略云：
臣闻诸礼，父母仇不共天，春秋子不复仇，不子也。陛下欲以武惠妃为后，何以见天下士？妃再从叔祖非他，三思也，从父非他，延秀也；二人皆干纪乱常，天下共嫉。夫恶木垂荫，志士不息，盗泉飞溢，廉夫不饮；匹夫匹妇尚相择，况天子乎？愿慎选华族，以称神祗之心。春秋宋人夏父之会，“无以妾为夫人”，齐桓公誓葵丘曰：“无以妾为妻。”此圣人明嫡庶之分也。分定则窥竞之心见矣。今太子非惠妃所生，而妃固有子，若一俪宸极，则储位将不安，古人所为谏其渐者，良有以也，愿陛下详察之！
玄宗皇帝李隆基此时，尚非全然昏昧，且朝中宰相，亦多说武惠妃不当为后，所以武惠妃的痴心妄想，仍归无效。
惟玄宗皇帝李隆基奢侈心已生，喜功好大。
张说自朔方还朝，适张嘉贞因为弟弟贪赃罪得连坐，左迁为幽州刺史，张说代秉大政，迎合上意，建议封禅。又恐突厥乘机入寇，特用兵部郎中裴光庭计议，遣中书直省袁振，慰谕突厥毗伽可汗，征召番臣，从驾东封。
毗伽可汗与阙特勒暾欲谷环坐帐下，置酒宴振，且与语道：“吐蕃狗种，奚、契丹本突厥奴，犹得尚主，独我国求婚，屡不见赐，究是何意？”
振许为奏请，乃遣大臣阿史德颉利发入贡，阿史德系突厥姓，颉利发，乃突厥官名。扈驾东巡。玄宗皇帝李隆基先幸东都，备齐法驾，于开元十三年仲冬启跸，百官四夷从行，有司辇载供具，数百里不绝。及驾至泰山，亲自祭祀昊天上帝于山上，令相臣祀五帝百神于山下。
次日，祭皇地祗于社首，又次日御幄受朝，大赦天下，封泰山神为天齐王。
张说多引亲近属吏，办理供张，礼毕加赍，往往超入五品，但不及百官。
中书舍人张九龄，劝谏不纳，而且扈从士卒，仅得纪勋，毫无赐物，因此多有怨言。如此乏财，何必张皇。
唐玄宗皇帝李隆基还朝，也知国用匮乏。进计臣宇文融为户部侍郎，从事搜括，不顾民生，岁入得增缗钱数百万。
玄宗皇帝李隆基却目视宇文融为奇才，大加宠信。
独张说素来看不起宇文融，史载其“素恶融之为人”，特别是当他看到宇文融借着括户的机会，爬上重要的高官地位，心里感到很不自在。
张说暗中加以裁制，往往遇到宇文融的建议，就不断地为宇文融设置障碍。
随之，宇文融串通御史大夫崔隐甫和御史中丞李林甫，联名上奏弹劾张说，说他引术士占星，徇私僭侈，受纳贿赂。，应亟加罢斥云云。
玄宗皇帝李隆基敕令源乾曜到御史台，对此彻底查讯。
源乾曜曾经上奏阻止封禅，与张说不合，更因张说不自检束，迹有可疑，遂加重复奏。
唐玄宗皇帝李隆基再令高力士监督查看张说的情况。
张说正惶惧得很，见高力士到来，故意的蓬头垢面，席稿待罪，且乞高力士代为缓颊，悄悄的赠他珍物。
俗语说得好：“得人钱财，替人销灾。”高力士既得好处，乐得卖些人情。
高力士回来后向玄宗皇帝奏道：“张说坐于草上，于瓦器中食，蓬首垢面，惶惧待罪。”
高力士极陈张说苦状，并言张说为功臣，不宜重谴。
玄宗皇帝李隆基听后露出怜悯之情，高力士趁机进劝说道：“说曾为侍读，又于国有功。”
玄宗皇帝李隆基于是只是停止罢除了张说的相职，令他为集贤院学士，专修国史。
先是左史刘知几，领国史几三十年，着有《史通》四十九篇，评论今古，曾经言作史须兼三长，一曰才，二曰学，三曰识，时人推为名论。
着作郎吴兢，襄辑史事，《则天实录》，实出兢手。及张说修国史，刘知几因在开元九年（721），刘知几的长子刘贶任太乐令，触犯法律而判罪流放。为此事，知几“诣执政诉理”，皇帝李隆基听到十分震怒，于是贬授他为安州都督府别驾。安州治在安陆县，就是今湖北安陆县北，已是远离京师。别驾，较之左散骑常侍，降级一品。旅途的辛劳，贬官的苦闷，使刘知几到了安州不久就去世了。追赠为汲郡太守，又追赠工部尚书，赐谥“文”。
张说追览《则天实录》，中有宋璟激动张说，使辩证魏元忠事，说不禁愤叹道：“刘五太不肯相饶假。”
原来刘知几有兄弟五人，刘知几最幼，因而叫他刘五。
吴兢当时刚好在张说旁边，于是起身答道：“这是兢所编成，史草具在，不可使明公枉怨故人。”
张说遂求吴兢改易数字，吴兢正色道：“若徇公请，是史非直笔，何足取信后世？况明公肯受善言，犯颜敢谏，直声已足传播，何必掠美沽名呢？”夹叙此事，所以传吴兢，并及刘知几。
张说乃罢议，令仍旧草。
玄宗皇帝李隆基虽已罢张说政事，仍然器重，遇有大事，往往遣人咨问。
适吐蕃使臣至都，呈入国书，用敌国礼，玄宗皇帝李隆基恨他不臣，意欲发兵进讨。
左丞相源乾曜，素来是唯唯诺诺，没甚主见，新任同平章事李元纮、杜暹，但知清洁自守，也不甚熟悉边情。玄宗皇帝李隆基乃召张说入议。
张说面奏道：“吐蕃无礼，原宜讨伐，但近与吐蕃连兵十年，甘、凉、河、鄯诸州，不胜疲敝，他果悔过求和，请陛下大度包荒，姑听款服，俟边困少纾，养精蓄锐，再图挞伐未迟。”
玄宗皇帝李隆基听了，意殊未怿，淡淡的答了一语，只说待与王君?熟商，再定进止。
张说不便申谏，叩首而出，殿外遇着源乾曜，便与其语道：“君?有勇无谋，贪功心急，若入议边事，必主用兵，我言定不见用，但恐边衅一开，师劳财匮，君?能发不能收，不但王君?自误，且从此误国呢。”
张说智料，原是足取。
源乾曜不加可否，惟含糊答应，算作了事。圆滑得很，也是投时利器。
王君?是何等人物？他是个瓜州人氏，投入右骁卫将军郭知运麾下，郭知运与他同籍，倚为心膂，累功至右卫副将。郭知运尝屯兵河陇，以勇略闻名，颇为戎夷所忌惮。
开元九年，郭知运病殁军中，王君?即起代郭知运之职，得为河西、陇右节度使，判凉州都督事。
玄宗皇帝李隆基因欲讨伐吐蕃，特召他入朝，果然不出张说所料，一经入议，便请发兵。
玄宗皇帝李隆基即将西征全权，委与王君?，王君?即日还镇，调集边旅，定期出征。
吐蕃闻唐军大集，出发有期，先遣部酋悉诺逻，入寇大斗、拔谷，转攻甘州，焚掠乡聚。
王君?独勒兵不战，暂避寇锋。
可巧天下大雪，寒冰四沍，吐蕃兵不堪皲冻，逾积石山，取道西归，王君?乃发兵追袭，令秦州都督张景顺为先锋，自为中军。
王君?妻室夏氏，亦有勇力，环甲持兵，作为后应，道出青海，履冰西渡，望见前面有驼车数十乘，载有辎重，料知为虏兵后队，当即一鼓齐上，掩击过去。
吐蕃辎重兵，多半老弱，怎能抵敌？霎时间如鸟兽散，所有驼车，尽被唐军夺去。
唐军再行前进，那虏兵已逾大非山，飞奔而去，眼见得不便穷追，奏凯而回。
王君?当下张皇报绩，由玄宗皇帝李隆基加授王君?为大将军，兼封晋昌县伯，以王君?之父王寿为少府监，听令居家食俸，不必莅事。就是王君?之妻夏氏，也得封为武威郡夫人。
唐玄宗李隆基一面召王君?夫妇入觐，亲加慰劳，赐宴广达楼，厚加金帛。
待王君?谢恩还镇，吐蕃酋悉诺逻等，又攻陷瓜州，毁坏城墙，并且掳去刺史田元献，及王君?之父王寿，分兵攻打玉门军及常乐。
常乐令贾师顺，登城固守，吐蕃之将莽布支招降不听，屡用强弩射死虏目，莽布支乃撤围退去。
王君?得闻警报，亟令率众士兵援助玉门，悉诺逻纵俘还报，传语王君?道：“将军尝以忠勇许国，何不一战？”
王君?因父王寿被敌军虏去，不敢纵击，只好登城西望，涕泗滂沱。贪功之报。悉诺逻因出兵多日，粮食将尽，也即退归。
是时，西突厥别部突骑施，突骑施部曾为默啜所灭。
有一头目苏禄，善事拊循，颇得众心。因闻默啜可汗已死，遂纠集众人得三十万，复雄西域，自为可汗，开元中遣使入朝，玄宗皇帝李隆基曾授苏禄为右武卫大将军，进封顺国公，寻且加号忠顺可汗。且以蕃将阿史那怀道之女，许嫁给苏禄，号为交河公主。
苏禄鬻马安西，传公主教，赍给都护杜暹，暹怒叱道：“阿史那女，敢宣教么？”喝左右笞责来使（责骂笞打），把他逐出。
苏禄引为大辱，遂暗中勾结吐蕃，诱令入寇。于是吐蕃赞普，复与苏禄合兵，入攻安西。
都护杜暹，已入为同平章事，副都护赵颐贞，摄行大都护事，开城出走，击却虏兵。
苏禄以行军失利，且闻杜暹已入相，无可报怨，随即退还。
吐蕃赞普也收兵自归。
王君?欲报父仇，亟令率领精骑数千人，驰赴肃州，邀击赞普。
哪知赞普早已远去，空费了一番跋涉，免不得神丧气沮，怏怏而回。还次甘州南巩笔驿，总道是太平无忌，毫不设备，偏来了瀚海州司马护输等，突然攻入驿馆，来杀王君?。
王君?猝不及防，竟而被刺死，舁尸而去。及部众闻变往追，才将其遗尸夺还，看官道王君?何故被刺？
原来起初，凉州边境有回纥、契苾、思结、浑四部落，世代为酋长，王君?职位低微时经常往来凉州，被回纥人轻视。等他升任为河西节度使，回纥人不服气，以在其麾下为耻辱。
王君?则以律法来治理他们，他们怨气大，于是秘密派人到东都洛阳上奏陈述自己的冤情。王君?于是急忙向唐朝廷发文上奏：“回纥部落难制，潜有叛谋”。于是唐玄宗李隆基派内廷使者去质问回纥，回纥竟然不予理睬，于是将瀚海大都督回纥承宗长流瀼州，浑大德长流吉州，贺兰都督契苾承明长流藤州，卢山都督思结归国长流琼州。
右散骑常侍李令问、特进契苾嵩等人，因为与回纥有姻亲关系，贬李令问为抚州别驾，契苾嵩为连州别驾。承宗的党羽瀚海州司马护输集合党羽，阴谋杀害王君?以作为报复。
当时正好吐蕃使者抄小路前往联络突厥，王君?率精锐骑兵前往肃州捉拿他后，回到甘州巩笔驿，回纥等四部落伏兵突起。护输率部夺取王君?的旌节，先杀王君?身边的人宗贞，挖其心，说他是最初事情的谋划者。
王君?等数十人与敌人力战，从早上打到下午，左右人都战死了，最后王君?也被杀害，护输的人用马背负他的尸体奔往吐蕃。官军追上了护输，护输丢弃护输的尸体逃走。时为开元十四年。
玄宗皇帝李隆基闻报，很是感到痛惜，特赠荆州大都督，饬令地方官护丧还葬，且诏令张说撰墓志铭，御书镌碑。
张说曾料他有勇无谋，未知碑文上如何说法？可惜此文失考，如今之人未曾得见。
玄宗皇帝李隆基再命右金吾卫大将军信安王李袆，乃是太宗之子吴王李恪之孙，为朔方节度使，另外调任朔方节度使萧嵩，为河西节度副大使，互相援应，共同防备吐蕃。
萧嵩引刑部员外郎裴宽为判官，与王君?判官牛仙客，同掌军政。又奏调建康军使张守珪为瓜州刺史，修筑故城。
板干甫立，吐蕃兵猝至，城中相顾失色，莫有斗志。
但张守珪却非常冷静，他先布置军民固守，之后，命人在城上摆酒席，歌舞作乐，会集将士饮宴。
这时，吐蕃已把瓜州城团团围住，见城上唐军饮酒作乐，全不把他们放在眼里，一时摸不着头脑，迟疑观望半晌，不敢贸然攻城，于是立刻引退。
张守珪在城上见吐蕃退去，立刻命军士追击，此时吐蕃兵并无斗志，大败逃奔。张守珪修复官舍，收集流亡的人，使他们恢复旧业。此战后，张守珪因功加封银青光禄大夫、左领卫率。朝廷为了加强对吐蕃的防御，又特置瓜州都督府，以张守珪为都督。
萧嵩复纵反间计，伪说与吐蕃将悉诺逻通谋，吐蕃赞普弃隶缩赞，信为实情，诱杀悉诺逻。
悉诺逻为吐蕃名将，被杀后军士懈体，吐蕃因此渐衰。
后来萧嵩任河西节度使，与陇右节度使张忠亮大破吐蕃兵于渴波谷，进拔大莫门城。
左金吾将军杜宾客，又在祈连城下，击败吐蕃兵，擒住虏将。
瓜州都督张守珪，暨沙州刺史贾师顺，复破吐蕃大同军。
信安王李袆，亦乘势克复石堡城，城当河右要冲，四面悬崖，非常险固，前为吐蕃陷没，留兵据守，屡扰河西，经李袆出兵规复，分屯要害，拓地千里，令虏不得前，河、陇遂安。
唐玄宗皇帝李隆基闻捷大喜，改称石堡城为振武军。
吐蕃因为屡败而生畏，乃奉表向唐朝廷谢罪，乞累世和亲。
玄宗皇帝李隆基意尚未许，适陕王李嗣昇，改名为浚，徙封忠王，是唐玄宗李隆基的第三子，母为元献皇后杨氏，就是唐代第八位皇帝，即是日后的肃宗皇帝。兼河北道行军元帅，开府置官。
僚属皇甫惟明，入白他事，因奏言与吐蕃和亲，足于平息边境之患，玄宗皇帝李隆基乃命皇甫惟明与内侍张元方出使吐蕃，并赐书金城公主，谕令倾城内附。
弃隶缩赞厚待唐使，且遣使悉腊，随皇甫惟明等入朝，奉上誓表，且贡方物。
金城公主又请给《毛诗》、《春秋》、《礼记》正字，玄宗皇帝李隆基亦准令颁给，并与吐蕃划境定界，以赤岭为两国分域，立碑证信。这时已在开元二十一年了。有诗叹道：
自古外交无善策，议和议战两无成。
许婚虽是羁魔术，何竟华夷作舅甥？
吐蕃款附，又发兵讨奚契丹，欲知行军详情，俟至下章节续叙。