司马懿原谅了辛敞等人，但仍发布公告宣布：曹爽门下的所有人都可以免死；官员可以恢复原职。军民都应守卫家业，内外安定。何晏和邓飏的死都应验了管辂的预言。后人有诗赞美管辂说：“传承圣贤真妙诀，平原管辂通神明。‘鬼幽’‘鬼躁’分何邓，未丧先知是死人。”曹芳封司马懿为丞相，并加上九项赏赐。懿坚决辞谢，但芳不允许，命令他和父子三人共同执掌国事。懿突然想到：“虽然曹爽一家被诛杀，但夏侯玄还守备着雍州等地，是爽的亲族，如果突然发动叛乱，我们该如何防备？必须加以处置。”他立即下诏命使者前往雍州，将夏侯玄召至洛阳商议事宜。
夏侯玄的叔父夏侯霸得知后非常惊恐，于是引领他的部下三千人起兵反叛。雍州的刺史郭淮得知夏侯霸反叛，率领自己的部队前来与夏侯霸交战。淮出马大声责骂道：“你既是大魏皇族，天子又从未亏待过你，为什么背叛？”霸也骂道：“我祖父为国家做了许多贡献，现在司马懿这等小人居然灭了我兄弟曹爽的家族，还要来取我，迟早会谋图篡位。我是为了正义而讨伐贼寇，何谈背叛？”淮大怒，挺枪策马直接冲向夏侯霸。霸挥刀骑马迎击。战斗不到十个回合，淮被打败逃走，霸紧随其后追击。突然听到后军呐喊声，霸急忙回马，却见陈泰带兵杀来。郭淮又回身反击，两路夹击。霸大败而逃，损失了大部分兵力；他想不出办法，于是投降了后主来到汉中。
有人向姜维报告了夏侯霸的投降消息，姜维心中不太相信，派人进行实地调查后才决定让夏侯霸进城。霸见到姜维后，哭着诉说了之前的情况。姜维说：“古代微子离开周朝，成为万世之名；你能匡扶汉室，无愧于古人。”于是设宴款待夏侯霸。姜维在席上问道：“现在司马懿父子掌握着重权，是否有窥视我们国家的意图？”霸回答道：“老贼正计划谋反，还没有时间顾及外部事务。但魏国有两个年轻人，正处在黄金时期，如果让他们领兵马，将会成为吴国和蜀国的大患。”姜维问道：“他们是谁？”霸告诉他：“一个人现在是秘书郎，姓钟，名会，字士季，是太傅钟繇的儿子，年幼时就展现出胆智。繇曾带着两个儿子去见文帝，会当时只有七岁，他哥哥毓八岁。
毓见到帝王时惶恐不安，汗水直流。帝问毓说：‘你为什么出汗？’毓回答说：‘战战惶惶，汗出如浆。’帝又问会说：‘你为什么不出汗？’会回答说：‘战战栗栗，汗不敢出。’帝对他很是赞赏。稍长大些后，他喜欢读兵书，深通兵法策略；司马懿和蒋济都看重他的才能。另一个人现在是掾吏，姓邓，名艾，字士载，年幼时失去父亲，一直怀有远大志向，看到高山和大泽就会窥度指画，思考哪里可以驻兵，哪里可以积粮，哪里可以设伏。人们都嘲笑他，只有司马懿看重他的才能，因此让他参与军事谋划。艾口吃，每次上奏事务都会说‘艾……艾……’懿开玩笑地问他说：‘你说艾艾有几个艾？’艾应声回答说：‘“凤兮凤兮”，所以是一个凤。’他的才智敏捷，大致就是这样。这两个人非常可畏。”姜维笑着说：“以这样的年轻人来看，还不值得一提！”
于是姜维带着夏侯霸回到成都，见到了刘备的后主。姜维上奏说：“司马懿谋杀了曹爽，又试图诱骗夏侯霸，霸因此投降。目前司马懿父子专权，曹芳懦弱，魏国将会危险。我在汉中已经有些年头了，兵力强盛，粮食充足；我愿意领导王师，以夏侯霸为向导官，征服中原，重建汉室，以回报陛下的恩情，实现丞相的志愿。”尚书令费祎劝谏道：“最近蒋琬、董允相继去世，内部治理无人。伯约，我们只宜等待时机，不宜轻举妄动。”姜维说：“不然。人生如白驹过隙，如果再拖延岁月，何时能够恢复中原呢？”
祎又说：“孙子曾说过：知己知彼，百战百胜。我们都不如丞相远见，丞相自己都无法恢复中原，我们又何能呢？”姜维说：“我长久居住在陇上，深知羌人的心意；现在如果能与羌人结盟，虽然不能立即恢复中原，但从陇西开始，可以断魏而有余。”后主说：“既然你想要伐魏，就尽忠尽力，不要失去锐气，以免辜负我的命令。”于是姜维领命告退，与夏侯霸一道前往汉中，商议起兵的计划。姜维说：“先派使者去羌人那里通盟，然后出发往西平，靠近雍州。先在麹山下筑造两座城池，让军队守卫，形成夹击之势。我们则将粮草全部调集到川口，按照丞相的旧制，逐步进军。”
在秋天的八月，蜀汉将领句安和李歆一同率领一万五千士兵，前往麹山筑建两座城池。句安负责守卫东城，李歆则守卫西城。然而，他们的行动早已被雍州刺史郭淮得知。郭淮一方面向洛阳报告情况，一方面派遣副将陈泰引领五万大军，与蜀汉军队交战。
句安和李歆分别率领军队出城迎战，但由于兵力悬殊，他们不得不退回到城中。陈泰随后命令士兵四面围攻，同时切断汉中的粮道，使得句安、李歆城中的粮食短缺。这时，郭淮也亲自率领军队赶到，观察地形后，他欣喜地发现麹山的地势高而干燥，预测水源必然稀少，因此决定断绝上流水源，让蜀汉士兵渴死。他立即命令士兵挖掘土堰断流。不久后，城中果然缺水。
李歆为了取水，决定率兵出城，然而雍州兵围困严密，他奋力战斗仍无法突围，只好退回城中。句安的城中也同样缺水，于是他和李歆会合，一同引兵出城，集中兵力在一处与敌军大战。然而他们再次战败，被迫退回城中。士兵们口渴难耐，只能分食粮草、融化雪水来解渴。
李歆决定舍命杀出重围求救，他带着数十骑兵冲出城门，尽管面临雍州兵的四面围攻，他仍然奋力冲突，最终成功逃脱，但只剩下他一人，身带重伤。当晚北风呼啸，阴云密布，天降大雪，城内的蜀汉士兵只能分食粮草、融化雪水度日，处境十分危急。
当李歆逃出重围，经过两日的艰难行进，终于遇到了姜维的人马。他告诉姜维：“麹山的两个城池都被魏兵围困，水源也被断绝。幸好天降大雪，我们才能融化雪水度日。现在情况非常危急。”姜维回答道：“我并非来迟了，而是因为聚集羌兵的时间耽误了。”他随即命人送李歆回川养病。
接着，姜维向夏侯霸询问对策：“羌兵尚未到达，魏兵又在紧急围困麹山，将军有何高见？”夏侯霸回答说：“如果我们等羌兵到达，麹山的两个城池都会陷落。我预料雍州兵会全力攻打麹山，那么雍州城必然会空虚。将军可以率兵直接前往牛头山，抄袭雍州的后方。郭淮、陈泰必然回救雍州，那么麹山的围困自然就解了。”姜维听后大喜：“此计最妙！”于是，他立即引兵向牛头山进发。
却说陈泰见李歆杀出城去，便对郭淮说：“李歆若向姜维求救，姜维定然料到我军主力都在麹山，必定会抄袭牛头山袭击我们的后方。将军可以带领一支军队去夺取洮水，断绝蜀军的粮道；我分一半兵力，直接前往牛头山阻击他们。他们若知道粮道被断，必然会自动撤退。”郭淮同意了这个计策，于是带领一支军队暗中前往洮水。陈泰则带领一支军队直奔牛头山。
姜维的军队刚到牛头山，突然听到前军发出呼喊，报告说魏兵拦住了去路。姜维慌忙亲自到军前查看。陈泰大声喝道：“你想要偷袭我雍州！我已经等候你多时了！”姜维大怒，挺枪纵马，直取陈泰。陈泰挥刀迎战。两人战不三合，陈泰败走，姜维挥兵掩杀。雍州兵退回，占住山头。姜维收兵在牛头山下扎寨。姜维每日令士兵挑战，但双方实力相当，连续几日都未分胜负。
夏侯霸对姜维说：“这里不宜久留。近日交战，虽然不分胜负，但这只是敌人的诱兵之计，他们必定有其他的阴谋。我们不如暂时撤退，再作更好的打算。”正说着，忽然有报告说郭淮带领一支军队夺取了洮水，断绝了蜀军的粮道。姜维大惊，急忙命令夏侯霸先撤退，自己断后。陈泰分兵五路追来。姜维独自挡住五路总口，与魏兵交战。陈泰则率兵上山，箭石如同雨下。姜维急退到洮水时，郭淮引兵杀来。姜维率军往来冲突。魏兵阻住他们的去路，密集如同铁桶一般。姜维奋力杀出，但士兵折损大半，只能飞奔向上阳平关。
前面又有一支军队杀到，为首的一员大将，纵马横刀而出。那人长得圆面大耳，方口厚唇，左眼下生个黑瘤，瘤上生着数十根黑毛，原来是司马懿的长子、骠骑将军司马师。姜维大怒道：“小子竟敢阻挡我的归路！”拍马挺枪，直刺司马师。司马师挥刀相迎。两人只战了三合，司马师便被杀败，姜维脱身直奔阳平关而来。城上的人开门放入姜维。司马师也赶来抢关，两边埋伏的弩箭齐发，一弩发射十箭，这是武侯临终时所留下的连弩之法。正是：难以支撑当日三军败退的局面，只依赖当年留下的十矢连弩之法。