却说姜维为了天水郡的安危，向马遵献计道：“诸葛亮必定会在郡后埋伏兵马，骗我军出城，然后乘虚而入。我愿请精兵三千，埋伏在要路。太守随后发兵出城，不可远离，只行三十里便回；只要看到火起为号，前后夹攻，便可获得大胜。如果诸葛亮亲自前来，必定会被我所擒。”马遵采用了姜维的计策，交付精兵与姜维前去埋伏，然后自己与梁虔引兵出城等候，只留梁绪、尹赏守城。
诸葛亮得知天水郡的计谋后，果然派赵云引一军埋伏在山僻之中，只等待天水人马离城，便乘虚而入。当日细作回报赵云，说天水太守马遵已经起兵出城，只留下文官守城。赵云大喜，又派人报告给张翼、高翔，让他们在要路截杀马遵。这两处的兵马也是诸葛亮预先埋伏好的。
赵云引领五千兵马，直接来到天水郡城下，高声喊道：“我乃常山赵子龙！你们已经中计，早早献出城池，免得遭受诛戮！”城上的梁绪大笑说：“你们中了我们姜伯约的计策，竟然还不知道吗？”赵云正准备攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天。一员少年将军挺枪跃马而出，说道：“你见过天水姜伯约吗！”赵云挺枪直取姜维。两人战不数合，姜维的精神倍长。赵云大惊，心想：“这里竟然有这样的人物！”
正当两人激战之时，两路兵马夹攻而来，原来是马遵、梁虔引军杀回。赵云首尾不能相顾，只能冲开一条路，带着败兵逃走，姜维赶来。这时，多亏张翼、高翔两路军杀出，接应赵云回去。
赵云回去见诸葛亮，说自己中了敌人的计谋。诸葛亮惊讶地问道：“这是何人，竟然能识破我的玄机？”有南安人告诉他说：“此人姓姜，名维，字伯约，是天水冀人。他事母至孝，文武双全，智勇足备，真是当世的英杰。”赵云又夸奖姜维的枪法与他人大不相同。诸葛亮说道：“我本想取天水，没想到有这样的人。”于是起大军前来。
姜维回去见马遵说：“赵云败走了，孔明一定会亲自前来。他预料我军必定会在城中。现在可以将本部兵马分为四队：我引一队埋伏在城东，等他兵到就截击他。太守与梁虔、尹赏各引一队在城外埋伏。梁绪率领百姓在城上守御。”布置完毕后。
诸葛亮因为顾虑姜维的能力，所以亲自作为前部督战，朝着天水郡进发。大军来到城边后诸葛亮传令三军鼓噪前进，但由于看到城上旗帜整齐，没有轻率攻城。等到半夜的时候，忽然四下火光冲天，喊声震地一直不知道是什么地方的兵马来了。只见城上也鼓噪呐喊相应蜀兵四处逃窜。诸葛亮急忙上马有关兴；张苞两员将领保护杀出了重围。回头看的时候正是姜维的兵马杀过来了。孔明令关兴探视回报说：“这就是姜维的兵马。”孔明叹息道：“兵力并不在多少而在人如何调遣啊！这个人真是个将才！”收兵回寨后想了很久于是叫来安定人问道：“姜维的母亲现在在哪里？”回答说：“姜维的母亲现在住在冀县。”诸葛亮叫过魏延吩咐说：“你可以引一军虚张声势诈取冀县。如果姜维到了可以放他进城。”诸葛亮又问：“这个地方还有哪些地方比较要紧？”安定人说：“天水的钱粮都在上邽；如果打下了上邽那么粮道就自己断了。”孔明大喜命令赵云去攻打上邽自己带兵在离城三十里处下寨。
这些消息早有人报入天水郡说蜀兵分为三路：一军守在天水郡一军去取上邽一军去取冀城。姜维听说后哀求马遵说：“我母亲现在在冀城恐怕会有危险。我请求派一队人马去救援那个城池也保护我的老母。”马遵同意了于是命令姜维率领三千人马去保卫冀城；梁虔也引三千人马去保卫上邽。
却说姜维引领兵马到达冀城，前方一彪军马摆开阵势，为首的蜀将是魏延。两将交锋数个回合后，魏延假装败逃。姜维进城后关闭城门，率兵守护，拜见老母，并不出战。赵云也放过了梁虔，让他进入上邽城。孔明便派人前往南安郡，将夏侯楙带到帐下。孔明问：“你怕死吗？”夏侯楙慌忙跪拜求命。孔明说：“现在天水姜维守卫冀城，派人持书来表示：‘只要驸马在，我愿归降。’我现在饶你性命，你愿意招安姜维吗？”夏侯楙说：“愿意招安。”孔明便给他衣服鞍马，不让人跟随，放他自己去。
夏侯楙逃出寨子，想找路走，但不知道路。正走着，遇到几个人奔走。夏侯楙问他们，他们回答：“我们是冀县百姓，现在被姜维献了城池，归降诸葛亮。蜀将魏延纵火劫财，因此我们弃家奔走，投上邽去。”夏侯楙又问：“现在守天水城的是谁？”百姓说：“天水城中是马太守。”夏侯楙听了后，纵马朝天水城奔去。又看到百姓携男带女远道而来，所说的情况都相同。
夏侯楙到天水城下叫门，城上人认出是夏侯楙，慌忙开门迎接。马遵惊讶地拜见问他。夏侯楙详细说了姜维的事情，又将百姓的话说了。马遵叹息说：“不想姜维反投蜀了！”梁绪说：“他想救都督，所以这样虚假投降。”夏侯楙说：“现在姜维已经投降，怎么还说是假的？”正踌躇间，已经到了初更时分，蜀兵又来攻城。火光中看到姜维在城下挺枪勒马，大叫：“请夏侯都督答话！”夏侯楙和马遵等都到城上，看到姜维耀武扬威大叫：“我为都督而降，都督为何背弃前言？”夏侯楙说：“你受魏国恩惠，为什么投降蜀国？有什么前言？”姜维回答说：“你写书教我降蜀，怎么说这话？你要脱身，却将我陷害了？我现在降蜀，加为上将，怎么有回魏国的道理？”说完，驱兵打城，直到天亮才退兵。原来夜间装扮姜维的，是孔明的计谋，让部卒形貌相似的人假扮姜维攻城，因为火光之中，无法分辨真假。
随后孔明引兵来攻冀城。因为城中粮食少，军粮不够吃。姜维在城上看到蜀军搬运粮草的大车小辆，进入魏延的寨中。于是姜维引三千兵出城，径直来劫粮。蜀兵扔下粮车寻路而走。姜维夺得粮车想要入城，忽然一彪军马拦住去路，为首的蜀将是张翼。两将交锋战不数合，王平引一军又到，两下夹攻。姜维力量穷尽抵挡不住，夺路归城；然而城上已经插上蜀兵的旗号：原来冀城已经被魏延袭取了。姜维杀出一条路奔天水城而去，手下还有十余骑兵；又遇到张苞杀了一阵，最后只剩下单枪匹马来到天水城下叫门。然而城上军士见是姜维便慌乱地朝他射箭。姜维看到蜀兵逼近便飞奔上邽城而来。城上的梁虔见姜维大骂道：“反国之贼竟敢来赚我城池！我已经知道你降蜀了！”于是也乱箭射下。姜维不能分辩只好仰天长叹两眼泪流拨马朝长安方向逃走。然而只走了不到数里路前面又出现了一大片茂密的树林数千蜀兵拥出来为首的蜀将关兴截住了去路。
此时姜维人马困乏无法抵挡只得再次回头逃跑。然而突然一辆小车从山坡中转出来那人头戴纶巾身披鹤氅手摇羽扇原来是孔明。孔明唤姜维说：“伯约此时为何还不投降？” 姜维思考良久看到前有孔明后有关兴又无路可走只得下马投降。孔明慌忙下车迎接握住姜维的手说：“我自出茅庐以来一直在寻找贤才希望传授平生所学但恨未能找到合适的人。现在遇到伯约我的愿望已经满足了。” 姜维大喜拜谢。
在祁山之前，两军的阵列相向而立，气氛凝重。蜀汉的军队在看到魏军的时候，发现他们与夏侯楙统领的军队完全不同，他们的士气高昂，装备精良，军容整齐，显然是经过严格训练的精锐之师。这一刻，鼓角之声已经停歇，战场上只剩下紧张的等待和深深的沉默。
突然，魏军阵营中一骑马匹冲出，马上的人身披华丽的铠甲，气势如虹，正是魏国的司徒王朗。他驾马而出，立在阵前，上首是都督曹真，下首是副都督郭淮，两人各自压住阵角，显得稳重且威严。而两个先锋则以身作则，坚定的眼神中透露出勇往直前的决心。
王朗，这位七十六岁的老将，虽然年纪已高，但眼神却依然锐利如鹰，他满怀信心地望向蜀军阵营，仿佛已经预见了胜利。他自信满满地对曹真说：“来日可严整队伍，大展旌旗。老夫自出，只用一席话，管教诸葛亮拱手而降，蜀兵不战自退。”这种自信与骄傲，无疑彰显了他的威严与气概。
曹真听后大喜，当即下令：“来日四更造饭，平明务要队伍整齐，人马威仪，旌旗鼓角，各按次序。”他的命令清晰明确，透露出一种严谨和坚毅的军事风格。
与此同时，蜀军的阵营中，诸葛亮淡定自如地坐在四轮车上，面对魏军的豪壮气势，他并未有丝毫惊慌。他的眼神深邃而犀利，仿佛能洞察一切。周围的将领们都在等待他的命令，他们对这位丞相充满了信任和敬仰。