然后，孔明释放了孟获等人，还封了杨锋父子的官爵，并且丰厚地奖赏了洞兵。杨锋等人感激地行礼谢恩后离开。孟获等人连夜返回了银坑洞。这个洞的外面有三条江河：分别是泸水、甘南水和西城水。三条水汇合的地方就叫做三江。洞口北面是一片平坦的地方，有三百多里，物产丰富。洞口朝西有两百里，有盐井。朝西南有两百里，直通泸州和甘南。正朝南有三百里，那里是梁都洞，洞中有座山环抱着洞口，山上有银矿，所以被称为银坑山。山中有宫殿楼台，作为蛮王的巢穴。其中还有一座祖庙，叫做“家鬼”。每年四季杀牛宰马来祭祀，叫做“卜鬼”。每年常常用蜀人和外乡人来祭祀。如果有人生病，不愿意服药，只是祈求师巫，叫做“药鬼”。那里没有刑法，但是如果犯罪就会被斩首。女性长大后，会在溪水中沐浴，男女自由配对，父母不加干涉，叫做“学艺”。每年雨水季节稻谷丰收，如果不丰收，就杀蛇来做羹汤，煮象来做饭。每个方隅的上户称为“洞主”，次一级的称为“酋长”。每个月初一和十五这两天，都在三江城中进行买卖，交易货物。他们的风俗就是这样。
然而，孟获在洞中召集了一千多个宗党成员，对他们说：“我多次在蜀军面前受辱，立下誓言要报复。你们有何高见？”话还没说完，一个人应声道：“我举一个人，可以击败诸葛亮。”众人看去，原来是孟获的妻弟，现任八番部长，名叫“带来洞主”。孟获大喜，急问是谁。带来洞主说：“这个人就在西南八纳洞，洞主木鹿大王，深通法术，出来时骑着大象，能呼风唤雨，常常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随。他手下还有三万神兵，非常勇猛。大王可以准备书信和礼物，我亲自去求他。如果他答应，我们又怕什么蜀军呢？”孟获欣然同意，命国舅带去书信。然后命朵思大王守把三江城，作为前方的屏障。孔明率军直至三江城，远远望见这座城市三面临江，一面通向旱地，于是派遣魏延和赵云率军，从旱路攻打城池。当军队到达城下时，城上的弓箭齐发，原来洞中的人多练弓箭，一弩齐发十箭，箭头都涂上毒药，中箭之人肉皮都烂掉，见五脏而死。赵云和魏延无法取胜，回去见孔明，报告了毒箭的事情。孔明亲自乘坐小车，到军前查看了虚实，回到寨中，命令军队退至数里外扎寨。蛮兵见蜀军远远退去，都大笑庆祝，只以为蜀军胆怯而退，因此晚上安心稳睡，没有去侦查。孔明命令军队撤退后，就闭起寨门不出。连续五天，没有下达任何号令。黄昏时分，突然起了微风。孔明发布命令说：“每个军队要准备一块衣襟，在一个时辰点火。没有的立即斩杀。”诸将都不知道他的意图，众军按照命令准备。初更时分，又发布命令：“每个军队准备一块衣襟，包上一包土。没有的立即斩杀。”众军还是不知道他的意图，只能依命准备。孔明又发布命令：“所有军队，都把包着土的衣襟都交给三江城下。
先到的有赏。”众军听命，都把包着净土的衣襟飞奔向城下。孔明命人堆土筑起土墙，最先上城的人将会得到奖励。于是蜀军十余万人，加上降军一万余人，把包着土的衣襟都扔在城下。转眼之间，土堆成了山，连绵而起。一声暗号，蜀军全部登上城墙。蛮兵急忙放箭时，大部分蛮兵早已被扑倒，剩下的人纷纷弃城而逃。朵思大王在混乱的军队中丧生。蜀将分成几路追击残敌。孔明夺取了三江城，所获得的珍宝都奖励给了三军。残余的蛮兵逃回去向孟获报告：“朵思大王已经死了，我们失去了三江城。”孟获大惊失色。就在此时，有人报告蜀军已经渡江，正在我们洞前扎寨。
孟获非常慌张。突然，一位妇人大笑着从屏风后走出来说：“既然是男子，为何没有智慧？我虽然是一个妇人，愿意和你一起出战。”孟获看去，原来是他的妻子祝融夫人。她在南蛮居住，是祝融氏的后人，擅长使飞刀，百发百中。孟获起身向她致谢。夫人高兴地上马，引领着宗党的猛将和生力洞的五万兵士，从银坑宫阙出发，与蜀军对敌。刚刚转过洞口，一支军队拦住了去路，为首的蜀将正是张嶷。蛮兵见状，立刻分成两路摆开阵势。祝融夫人背插五把飞刀，手持丈八长矛，骑着卷毛赤兔马。张嶷看到这一幕，暗自称奇。两人骤然交锋。战斗不过几合，夫人拨马就走。张嶷追赶，只见一把飞刀从空中落下。张嶷急忙用手挡，结果被刀刺中了左臂，翻身摔下马来。蛮兵发出一声喊声，将张嶷缴获。马忠听说张嶷被俘，急忙出来救援，却被蛮兵捆绑住。祝融夫人挺着长矛，坐在马上等候，忠愤怒地冲上前去战斗，结果被绊倒，也被俘虏。他们被带到洞中见到了孟获。孟获设宴庆祝。祝融夫人大声喊道：“张嶷和马忠都应该被斩杀。”孟获制止道：“诸葛亮放过我们五次，现在如果杀掉他的将领，是不公平的。我们先把他们囚禁在洞中，等到擒住诸葛亮后再说。”夫人听从他的话，笑着享受宴乐。
然而，败残的蜀军士兵来报告给孔明，告知了情况。孔明立即召集马岱、赵云和魏延三人商议对策，各自带领军队前往。第二天，蛮兵报告说赵云挑战。祝融夫人立即上马出迎。两人交战不久，赵云转身就逃。夫人担心有伏兵，下令撤军回去。魏延又带领军队前来挑战，夫人骑马迎战。交锋紧急时，魏延假装失败逃跑，夫人没有追赶。第三天，赵云又带领军队前来挑战，夫人领着洞兵迎战。两人交战不久，赵云又假装失败逃跑，夫人按兵不追。正准备收兵回洞时，魏延引领军队一起辱骂，夫人急忙挺标来追赶魏延。魏延转身就跑，夫人愤怒地追赶，魏延突然转入一条偏僻小路。突然，夫人背后传来一声响亮，魏延回头一看，夫人仰鞍落马，原来马岱埋伏在那里，用绊马索绊倒她。马岱立即上前捆绑住夫人，将她解送到大寨。蛮将和洞兵纷纷前来救援，赵云一阵杀散他们。孔明坐在帐篷里，马岱带着祝融夫人到来，孔明急忙命令武士解开她的绑缚，并让她在另一个帐篷里享用美酒以安抚她的情绪。孔明派使者前去告知孟获，表示愿意用夫人来换取张嶷和马忠两位将领。
孟获答应了孔明的条件，随即释放了张嶷和马忠，并归还给了孔明。孔明便送夫人进入洞中，孟获接待时心情复杂，既喜又恼。此时，忽然有报八纳洞主到，孟获出洞迎接，只见这位洞主骑着白象，身穿金珠缨络，腰悬两口大刀，簇拥着一班喂养的虎豹豺狼之士。孟获再次拜倒哀告，诉说前事。木鹿大王答应为他报仇，孟获大喜，设宴相待。
次日，木鹿大王带着本洞兵马和猛兽出击。赵云、魏延得知蛮兵出击，立即布成阵势。两人并排站在阵前，观察蛮兵的情况。他们发现蛮兵的旗帜、器械都与众不同，许多人都不穿盔甲，裸露着身体，面目丑陋，每人身上都带着四把尖刀。军中不鸣鼓角，只用筛金作为号令。木鹿大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，身骑白象，从大旗中而出。
赵云和魏延看了这一幕，都感到非常惊讶。他们正在沉思之际，木鹿大王开始念咒语，手摇蒂钟。突然狂风大作，飞砂走石，如同暴雨一般。随着一声画角响起，虎豹豺狼、毒蛇猛兽乘风而出，张牙舞爪地冲向蜀兵。蜀兵无法抵挡如此凶猛的攻击，开始往后撤退。蛮兵则紧追不舍，一直追到三江界路才返回。
赵云、魏延带着败兵回到孔明的帐前请罪，详细汇报了战斗情况。孔明听了之后笑着说：“这不是你们的错。我在出茅庐之前就已经知道南蛮有驱虎豹之法。我在蜀中已经准备好了破此阵之物。”他随即命令左右取来十辆红油柜车，留下十辆黑油柜车备用。众人都不知道孔明的用意。
孔明打开柜子，里面都是木刻彩画的巨兽，用五色绒线做成毛衣，钢铁做成牙爪，一个巨兽可以骑坐十人。孔明选了一千多名精壮的军士，领了一百口内装烟火之物的人藏在军中。
第二天，孔明驱使大军前进，布置在洞口。蛮兵探知后入洞报告给孟获。木鹿大王自认为无敌，便与孟获带着洞兵出洞迎战。孔明端坐于车上，纶巾羽扇身衣道袍。孟获指着孔明对士兵说：“车上坐的就是诸葛亮！如果捉住他，大事就成了！”
随后木鹿大王开始念咒语摇动蒂钟。顷刻之间狂风大作猛兽突出。但是孔明轻轻一摇羽扇风势便回吹彼阵中去了。蜀阵中假兽拥出与蛮洞真兽对阵。这些假兽口吐火焰鼻出黑烟身摇铜铃张牙舞爪地冲来。诸恶兽见状不敢前进反而奔回蛮洞将蛮兵冲倒无数。
此时孔明驱兵大进鼓角齐鸣追杀敌人。在这场混乱中木鹿大王死于乱军之中。而孟获和他的宗党都抛弃了宫阙扒山越岭而逃。最后孔明的大军成功占领了银坑洞取得了这次战役的胜利。