徐庶同意再聚一宵，刘备准备在第二天送别徐庶。孙乾私下告诉玄德说：“徐庶是天下奇才，久在新野，对我们军中情况了如指掌。如果让他归降曹操，曹操必然会重用他，那对我们非常危险。主公应该苦苦挽留他，决不能放他离开。如果曹操见到徐庶不愿离开，必然会杀他的母亲。而徐庶一旦得知母亲被杀，必定会为母报仇，全力攻击曹操。”玄德却说：“不可如此。让人杀害他的母亲，而我们却利用他的儿子，这是不仁的行为；如果留下他不让他离开，断绝了他与母亲的联系，这也是不义的。我宁愿死，也不愿做不仁不义的事情。”众人听后都感叹不已。
玄德请徐庶喝酒，庶说：“我听说母亲被囚禁，就算是金波玉液也不能下咽。”玄德说：“我听说你要离去，就像失去了左右手一样，就算是龙肝凤髓也不甘心品尝。”两人对坐相对而泣，等待天亮。其他将领已经在城外准备了筵席来送别。玄德和徐庶并马离开城，到了长亭，下马道别。玄德举杯对徐庶说：“我和先生缘分浅薄，不能与您再次相聚。希望先生能够为新主做出伟大的事业，取得成功和名誉。”庶哭着说：“我才智浅薄，非常感激使君的重用。今天不幸半途而别，实在是因为母亲的缘故。即使曹操逼迫，我也绝不会设谋降服。”玄德说：“先生既然离去，刘备也将远离江湖。”
庶说：“我之所以和使君一起谋划王霸之业，全凭这一方寸智谋；但现在因为母亲的事，我的心思乱了，即使留在此地，对事业也毫无帮助。使君应该另外寻求贤才辅佐，一起谋划大业，何必如此灰心丧气呢？”玄德说：“天下虽有高贤，没有人能超过先生右边。”庶说：“我只是一个平凡之辈，怎敢当得起这样的赞誉。”临别时，他又对其他将领说：“希望诸公能够尽心尽力为使君服务，共同谱写名垂竹帛、功垂青史的壮丽篇章，切勿效仿庶没有始终的态度。”众将无不感伤。玄德不忍心分别，送了一段路，又送了一段路。庶辞别说：“不用劳使君远送了，庶就此告别。”玄德就马上握住庶的手说：“先生此去，我们各自天各一方，不知道何时再相见！”说完，泪如雨下。庶也泪流满面地离开。玄德站在林边的马上，看着徐庶骑马和随从匆匆离去。玄德哭着说：“元直走了！我该如何是好？”眼含泪水望着，却被一棵树挡住了视线。玄德用鞭子指着说：“我想砍倒这棵树木，以便延伸视线望徐元直！”众人问原因。玄德说：“因为这棵树挡住了我望徐元直的目光。”
就在这时，突然看见徐庶马上回来了。玄德说：“元直又回来了，难道是没有离开的意思？”于是高兴地拍马向前迎问道：“先生回来，一定有主意。”庶停马对玄德说：“我因为心思纷乱，忘记了一句话：在襄阳城外二十里的隆中，有一位奇才。使君为何不去请他？”玄德说：“请元直代为请他来见我。”庶说：“这人不屑屈尊，使君最好亲自去请。如果得到他，就像周得到了吕望、汉得到了张良一样。”玄德问：“这个人和先生的才能相比如何？”庶说：“以我来比，就像是驽马和麒麟、寒鸦和凤凰配对一样。这个人常常自比管仲、乐毅，以我的观察，管、乐都不及他。他有统治天下的才能，堪称天下第一人！”玄德高兴地说：“请问这人叫什么名字？”庶说：“这人是琅琊阳都的人，姓诸葛，名亮，字孔明，是汉朝司隶校尉诸葛丰的后代。他的父亲叫珪，字子贡，是泰山郡的丞，早逝；亮跟随他的叔叔玄。玄与荆州的刘景升有旧交，所以去依靠他，后来就定居在襄阳。玄去世后，亮和弟弟诸葛均务农于南阳。他常喜欢写《梁父吟》。他居住的地方有一座山冈，叫卧龙冈，因此自称为‘卧龙先生’。这人是绝代奇才，使君应该马上去见他。如果他肯相助，何愁天下不稳定！”
玄德说：“以前有水镜先生曾对我说过：‘伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。’现在所说的难道不正是‘伏龙、凤雏’吗？”庶说：“凤雏就是襄阳的庞统。而伏龙正是诸葛孔明。”玄德兴奋地说：“今天才知道伏龙、凤雏的话。怎么想不到大贤就在眼前！如果不是先生说的，我真是眼瞎！”后来有人称赞徐庶走马荐诸葛的诗，说：“痛恨高贤不再逢，临岐泣别两情浓。片言却似春雷震，能使南阳起卧龙。”徐庶向孔明推荐后，再次与刘备告别，策马离去。刘备听到徐庶的话，才明白了司马德操的话，仿佛醉酒之后清醒过来，如同刚醒的梦。他带着众将回到新野，准备了丰厚的礼物，和关羽、张飞一起前往南阳请孔明。
徐庶离开刘备后，深感刘备的留恋之情，担心孔明不肯出山辅佐刘备，于是骑马直至卧龙冈下，进入草庐见孔明。孔明问他来的目的。庶说：“我本来想为刘备效力，但因为我的母亲被曹操囚禁，她发来信召唤我，我只得舍弃刘备而前往。在离开之前，将您向刘备推荐。刘备会即刻前来拜访，希望您不要推辞，展示您一生的才华来辅佐他，真是感激不尽！”孔明听了话，脸色一变，说：“你把我当作祭祀的牺牲品吗？”说完，他一挥袖子，进了屋子。庶感到羞愧，退了出去，上马快速前往许昌见母亲。正如诗所说：“嘱友一言因爱主，赴家千里为思亲。”